¿Los ETF de bajo costo o los fondos mutuos realmente funcionan bien para un inversor?

Hay muchos ETF , fondos mutuos y fondos de inversión en el mercado. Algunos ETF anuncian una relación de gastos y una relación de gastos totales bajas .

Hay muchos ejemplos:

IVV, VOO y SPY para S&P 500

VNQ, RWR y SCHH para REIT

Me gustaría encontrar un cálculo, evidencia empírica, datos reales que demuestren que $10k invertidos en una fecha (supongamos el 2 de enero de 2010) hubieran sido tantos dólares en un ETF vs otro o cualquier otra fecha, para saber el beneficio neto al inversor.

¿Ha intentado consultar los sitios web individuales de ETF/fondos donde se encuentran disponibles todos estos datos históricos y reconstruir los cálculos usted mismo?
No es una respuesta, pero encontrará algunos fondos de tarifas bajas que tienen un rendimiento inferior al del mercado y algunos fondos de tarifas altas que superan al mercado. No esperaría encontrar una fuerte correlación entre el nivel de la comisión y el rendimiento de un fondo.
-1. Existen herramientas para medir el rendimiento de las acciones y los ETF. Simplemente compare dos ETF que sigan el mismo índice (digamos, VOO vs SPY) durante un largo período de tiempo y verá la diferencia. También puede encontrar la diferencia esperada en los costos (usando su inversión de $10k) mirando los prospectos resumidos de los dos fondos. No estoy seguro de cuál es el punto de esta pregunta.

Respuestas (1)

Aquí hay una calculadora DRIP que le permite comparar el rendimiento de los ETF y las acciones con y sin reinversión de dividendos. Tienes que hacerlos uno a la vez:

Hay muchos filtros disponibles. Por ejemplo, puede buscar varias estadísticas de rendimiento de ETF en:

Finviz ofrece una variedad de filtros:

Para fondos cerrados:

Para fondos mutuos, puede encontrar varias estadísticas de rendimiento total en los sitios web de cada emisor (Vanguard, Fidelity, etc.).

"La verdad está ahí fuera"

¿Los ETF de bajo costo o los fondos mutuos realmente funcionan bien para un inversor?
RespuestasAquíPolítica de privacidad1y, 0v