¿Cómo encuentro un ETF que sea similar en objetivos de inversión a un fondo mutuo determinado?

Tengo algunos fondos mutuos que tienen una alta relación de gastos. Estoy buscando mover ese dinero a un ETF de bajo costo, pero no puedo encontrar un recurso que asigne un fondo mutuo a un ETF.

Una vez que tenga esa información, quiero hacer una comparación lado a lado de fondos mutuos y ETF específicos para descubrir métricas clave como índices de gastos y rendimiento.

El título de tu pregunta es confuso. ¿Quiere decir "encontrar un ETF que sea similar a un fondo mutuo"?
¿Ha considerado mirar los datos de Morningstar para sus fondos para poder considerar qué índices pueden ser buenos puntos de comparación para tener realmente los puntos de fondo mutuo para indexar a ETF?
@jbking He considerado morningstar pero no me ayuda a encontrar un ETF basado en un fondo mutuo. Eso es a lo que estoy tratando de llegar y es posible que haya encontrado una respuesta.

Respuestas (2)

Los ETF y los fondos indexados (y la mayoría de los fondos mutuos) rastrean índices de referencia definidos específicamente. La forma más precisa de comparar fondos mutuos, fondos indexados y ETF es compararlos con otros fondos que siguen el mismo índice de referencia.

Por ejemplo, VEU rastrea el índice FTSE All World Ex US. Puede comparar esto directamente, luego con fondos mutuos y fondos indexados que rastrean el mismo índice. Por ejemplo, entre los fondos de Vanguard, VFWAX rastrea el mismo punto de referencia. En muchos casos, solo un fondo mutuo o ETF rastreará un punto de referencia en particular, pero puede encontrar fondos que rastreen puntos de referencia casi idénticos. Yendo a Fidelity, vemos FSGDX, que rastrea el índice MSCI all country ex US.

Para encontrar el índice de referencia de un fondo, puede consultar su prospecto, que está disponible en la familia del fondo (vanguard, fidelity, blackrock, etc.) o simplemente puede leer su perfil en algún lugar como finance.yahoo.com. Busque el fondo o etf por ticker, luego haga clic en "perfil" y lea bajo "resumen del fondo". El punto de referencia debe aparecer allí.

Para un índice de referencia determinado, ¿cuál es la mejor manera de encontrar fondos que utilicen ese índice de referencia? Probablemente una búsqueda en Google.

Con un poco de búsqueda, pude encontrar una manera que no es la más fácil. Quería compartir esto para otras personas que pueden estar luchando con esto y si alguien tiene una mejor manera, publíquela.

  1. Vaya a la base de datos de ETF para obtener un conjunto de ETF que se asignan a un fondo mutuo en particular. introduzca el símbolo del fondo mutuo en este sitio web ( http://etfdb.com/mutualfund/NBFCX/ ). Obtiene un conjunto de ETF que coinciden con el estilo de inversión de los fondos mutuos

  2. Vaya al sitio de Vanguard para comparar su fondo mutuo y los ETF del paso n.º 1 para comparar la proporción de gastos con el rendimiento histórico ( https://personal.vanguard.com/us/funds/vanguard/compare?navigatingFrom=5 )

¿Cómo encuentro un ETF que sea similar en objetivos de inversión a un fondo mutuo determinado?
RespuestasAquíPolítica de privacidad1y, 0v