¿Dónde encontrar los rendimientos de 5 o 10 años para un fondo mutuo?

Estoy investigando algunos fondos mutuos y estoy tratando de encontrar el rendimiento de 5 o 10 años. Sin embargo, todo lo que puedo encontrar es el retorno YTD.

Por ejemplo, Yahoo Finance muestra que Yacktman Focused Svc (YAFFX) tiene un rendimiento del 8,33 % hasta la fecha, pero cuando hago clic en el enlace "5 años" , la página sigue diciendo 8,33 hasta la fecha.

¿Cómo puedo encontrar el retorno de 5 o 10 años?

Respuestas (1)

El negocio principal de Yahoo no es proporcionar datos de rendimiento de fondos mutuos. Su objetivo es ser conveniente, pero a menudo dejan algo que desear en términos de integridad.

Pruebe Morningstar en su lugar. Su misión es la investigación de inversiones.

Aquí hay un enlace a los datos de Morningstar para el fondo que especificó . Si te desplazas hacia abajo, verás:

Ejemplo de datos de rendimiento de fondos mutuos de Morningstar

Gracias. Para que quede claro, 5 años es 14,86 % y 10 años es 11,17 %, ¿correcto?
Sí, la línea "Fondo" es la CAGR del fondo durante el período que se muestra en los encabezados de las columnas. Verificación rápida: $10,000 * (1.1486^5) = $19,991.43 .. que es casi los $19,993 en la línea de arriba. (Alguna precisión más allá de los dos lugares decimales probablemente explica la diferencia).
haciendo el calculo al revés 19,993 = 10,000*R^5 o ln-1(ln(1.9993)/5) = 1.1486179
¿Dónde encontrar los rendimientos de 5 o 10 años para un fondo mutuo?
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