¿Alguna experiencia con el portafolio Gone Fishin'?

Al investigar sobre cómo seleccionar inversiones IRA , me topé con la cartera Gone Fishin' . Este enlace donde me enteré de la cartera afirma que se basa en el Premio Nobel de economía de 1990. ¿Es esa una afirmación correcta?

Si conoce la cartera, ¿parecen ser ciertas sus afirmaciones? Si no lo hace, ¿consideraría intentarlo?

Respuestas (1)

Sí, la afirmación "basada en" parece ser cierta , pero el premio Nobel no diseñó personalmente esa cartera de inversión específica ;-)

Parece que la cartera Gone Fishin' está compuesta por una selección de fondos indexados de acciones y bonos de bajo costo, diversificados por geografía y capitalización de mercado, y reequilibrados regularmente . Extracto de otro artículo, fechado en 2003 :

El portafolio de Gone Fishin' [alrededor de 2003]

Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX) – 15 %
Vanguard Small-Cap Index (NAESX) – 15 %
Vanguard European Stock Index (VEURX) – 10 %
Vanguard Pacific Stock Index (VPACX) – 10 %
Vanguard Emerging Markets Index (VEIEX) – 10 %
Vanguard Short-term Bond Index (VFSTX) – 10 %
Vanguard High-Yield Corporates Fund (VWEHX) – 10 %
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund (VIPSX) – 10 %
Vanguard REIT Index (VGSIX) – 5 %
Vanguard Precious Metals Fondo (VGPMX) – 5%

Me parece que es un ejemplo de una cartera basada en la teoría moderna de la cartera (MPT) , "que trata de maximizar el rendimiento esperado de la cartera para una cantidad determinada de riesgo de la cartera" (según Wikipedia). MPT fue presentado por Harry Markowitz , quien compartió el Premio Nobel de Ciencias Económicas de 1990. (Nota: Ese es el equivalente económico del Premio Nobel original).

Encontrará más información en NobelPrize.org - El Premio de Economía 1990 - Comunicado de prensa .

Finalmente, por lo que vale, no es ciencia espacial construir una cartera similar. Si bien no quiero criticar el portafolio Gone Fishin' (me gustan la mayoría de sus partes), existen muchos portafolios similares basados ​​en los mismos conceptos. Por ejemplo, recuerdo un portafolio similar (aunque más simple) llamado Couch Potato Portfolio , popularizado por la revista MoneySense aquí en Canadá.

pd Esta otra pregunta sobre la asignación de activos está relacionada y es informativa.

ese es el sentido que estaba teniendo, solo quería asegurarme de que los fundamentos fueran sólidos. Idealmente, me gustaría aprender los fundamentos y usarlos (en lugar de un conjunto específico de fondos de Vanguard)
@justkt: la otra pregunta sobre la asignación de activos vinculada por Chris le brinda exactamente lo que está buscando: una forma de aprender sobre los fundamentos de la asignación de activos. Mire la parte inferior de su publicación (tenía la misma pregunta :-))
Me gusta este portafolio. Sin embargo, me gustaría advertir a los inversores ingenuos sobre VGPMX. Primero, invertir en este fondo no es lo mismo que invertir en oro. En segundo lugar, este fondo se compone de menos de 50 acciones de mediana capitalización seleccionadas por el administrador, por lo que jugará un juego de apuestas muy altas. En tercer lugar, se administra activamente y tiene una rotación del 33 %, es decir, el administrador del fondo realiza compras y ventas frecuentes; la composición del fondo cambia rápidamente de un año a otro. Cuarto, menos del 60% del fondo está invertido en empresas mineras de oro; una porción significativa está en los fertilizantes.
@morpheus Estoy de acuerdo en que invertir en oro y otras empresas mineras no es estrictamente lo mismo que invertir en oro. Prefiero una posición de pequeño porcentaje en una materia prima de oro negociada en bolsa, yo mismo. Sus características como cobertura menos correlacionada son preferibles a las acciones de las compañías auríferas.
¿Alguna experiencia con el portafolio Gone Fishin'?
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