¿ VSMAX invierte en empresas más pequeñas que FSEVX ?
VSMAX busca rastrear el rendimiento de un índice de referencia que mide el rendimiento de la inversión de las acciones de pequeña capitalización. El fondo emplea un enfoque de inversión indexado diseñado para seguir el rendimiento del índice CRSP US Small Cap , un índice ampliamente diversificado de acciones de pequeñas empresas estadounidenses.
FSEVX busca proporcionar resultados de inversión que correspondan al rendimiento total de las acciones de empresas estadounidenses de mediana a pequeña capitalización. El fondo normalmente invierte al menos el 80% de los activos en acciones ordinarias incluidas en el Dow Jones US Completion Total Stock Market IndexSM , que representa el rendimiento de las acciones de empresas estadounidenses de mediana a pequeña capitalización.
Si observa un gráfico , puede ver que los dos tienen una fuerte relación entre sí, pero VSMAX se desempeñó mucho mejor durante un período de cinco años.
Está comparando manzanas y naranjas: los gráficos muestran la revalorización del capital sin incluir los dividendos. Si incluye dividendos y calcula un rendimiento total durante ese período, verá que VSMAX subió un 132 % frente a FSEVX un 129 %, es decir, bastante cerca. Esa diferencia residual posiblemente se deba a una diferencia de rendimiento entre los dos puntos de referencia.
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