Me gustaría ser un inversor socialmente responsable. Me gustaría poder poner en la lista negra a ciertas empresas que siento que violan mis propias creencias sociales. tos monsanto tos .
Me resulta difícil ver qué participaciones tienen los diferentes fondos mutuos. Asumiría que esta información es patentada de la misma manera que no le daría la receta de su pastel rentable a su panadero rival.
Sé que hay sitios que le mostrarán las 5 (o 10) propiedades principales, pero nunca le darán una lista completa de todas las propiedades.
¿Hay alguna forma de ver todas las participaciones que tiene un fondo mutuo?
¿Se predicen y generan esas 5 (o 10) participaciones principales utilizando modelos matemáticos complejos?
Dentro de lo razonable, encuentro que generalmente es posible averiguar las participaciones totales que tiene un fondo mutuo. Lo que quiero decir con esto es que no se puede ir y encontrar una medida perfectamente actualizada, bajo demanda, todo el tiempo.
Sin embargo, puede ir y obtener el prospecto de un fondo y revelará (a) su estrategia de inversión y (b) sus participaciones. Por ejemplo, tengo algunas participaciones en SHRAX, que es un fondo mutuo. Puede encontrar sus participaciones al 30 de septiembre de 2013 en el sitio web de la compañía aquí .
Puede encontrar algo similar, solo un formato diferente, para VNQ, un ETF/fondo mutuo de Vanguard Real Estate aquí. (Este no me pertenece... todavía.)
Entiendo lo que dices sobre la salsa 'secreta' frente al concepto de divulgación completa. Pero estoy bastante seguro de que enumerar solo las 5 o 10 propiedades principales tiene más que ver con la simplificación de la información. En términos matemáticos, los movimientos en las posiciones más grandes tendrán el mayor impacto en el cambio de valor de una sola acción del fondo en general.
Incluso puede ser un requisito legal (al menos en los EE. UU.) hacer divulgaciones sobre las participaciones totales disponibles cada trimestre. Tal vez alguien más pueda hablar de eso.
Una cosa a tener en cuenta es que lo que tiene un fondo hoy, podría no ser lo que tenga en el futuro. Si una de sus empresas incluidas en la lista negra se mantiene ahora, ¿reembolsaría el fondo? Esto podría ser costoso.
Si bien existen fondos socialmente conscientes, otra opción sería que invirtiera directamente con empresas con las que se sienta cómodo. Los DRIPS son una excelente manera de hacer esto, ya que la mayoría son de bajo costo.
Dheer
patricio james mcdougle
ben creasy