Recientemente cerré mi cuenta de Edward Jones y realicé una transferencia en especie de todas mis acciones a mi cuenta de Ally Invest. Veo que todas las acciones parciales (de mi DRIP) se vendieron en efectivo antes de la transferencia, que todas mis acciones se transfirieron de EJ a Ally y veo todo el efectivo que tenía en EW en mi cuenta de Ally. Ahora, cuando miro mi cuenta de Ally, veo Unrealized Gain $x.xx (165%)y no encuentro que compré la acción A por $100 el 1/1/2015, solo que tengo la acción A con un precio de $150 y una fecha de transferencia del 4/7/ 2021.
Mi pregunta es cuál de los siguientes escenarios ha sucedido:
Creo que es el escenario 1 porque la gente usa transferencias en especie todo el tiempo para evitar vender, pagar impuestos y comprar las mismas acciones nuevamente. La única razón por la que lo cuestiono es porque no veo nada en la aplicación móvil de Ally que sugiera que mantenga mi base de costos anterior y la fecha de compra.
Pregunta secundaria (déjeme saber si esto debería pasar a otra pregunta), ¿debo presentar un formulario especial que diga que transfirí mis activos de una agencia de corretaje a otra cuando presente mis impuestos de 2021? Si es así, ¿cuál es ese nombre de formulario?
A veces, la base de costos y las fechas tardan un poco más en publicarse en la cuenta receptora que las posiciones mismas. Solo espere unas semanas y esa información debería aparecer eventualmente en su cuenta de Ally. Si no, comuníquese con Ally.
Transfiero posiciones entre mis cuentas de Fidelity e Interactive Brokers todo el tiempo, y esto siempre sucede en una dirección pero no en la otra: cuando transfiero a Fidelity, toda la información básica llega de inmediato, pero cuando transfiero a Interactive Brokers, la información básica siempre tarda unas semanas en aparecer.
Unrealized Gain $x.xx (34%)en lugar de Unrealized Gain $x.xx (165%)y todas mis acciones individuales tienen aproximadamente lo que esperaba para sus ganancias/pérdidas individuales.
Aganju