Compré un par de fondos mutuos de "asignación mundial" (también conocido como "Go Anywhere") . Cuando conecté uno de ellos ( FAIRX ) a Morningstar y apareció como un fondo de "gran combinación". Así que pensé que podría categorizarlo como un fondo de gran capitalización en un desglose de asignación de activos (por ejemplo, 50 % de gran capitalización, 20 % de pequeña capitalización, 20 % extranjero, 10 % de bonos). Dado que FAIRX no es realmente un fondo de gran capitalización y tiene una rotación relativamente alta, ¿cómo debo categorizarlo en mi desglose de asignación de activos? ¿O venderlo es la única forma de ajustarse al desglose?
Como explica este artículo , los administradores de fondos de "asignación mundial" tienen gran libertad para distribuir dinámicamente sus inversiones en diferentes partes del mundo y entre varias clases de activos como acciones, bonos y materias primas en cualquier momento.
La intención detrás de su pregunta anula el propósito de invertir en este fondo. El objetivo de los fondos de "ir a cualquier parte" es alejarse de las cajas de estilo Morningstar. Ni siquiera debe tratar de categorizar este fondo en su asignación de activos. Por el contrario, si tiende a tomar sus decisiones de inversión en función de las cajas de estilo Morningstar definidas de forma relativamente estrecha, no debe invertir en este fondo. Este fondo en particular parece que la única categoría apropiada para él sería "renta variable", por lo que si tiende a tomar una decisión de asignación de activos entre renta fija y renta variable, al menos podría continuar usando este fondo como parte de esa asignación.
Codificador tonto
cerveza703
tal hombre pez