A menudo se recomienda comprar y mantener bonos del gobierno para protegernos contra la próxima crisis. (Por ejemplo, en una cartera de acciones defensiva, puede tener un 50 % de acciones y tal vez un 30 % de bonos del gobierno y un 20 % de oro/plata).
Pero no pude encontrar datos históricos sobre cómo se comportó el bono del tesoro estadounidense a 10 años en la crisis de 2008. ¡En TradingView puede volver a marzo de 2014 y eso es todo! Pero aún podemos ver lo que hizo US10 en la caída de las acciones a fines de 2018. Pero el valor solo pasó de 97 a 103 (del 5 de noviembre al 31 de diciembre). Esta es una disminución del 6%. En el mismo período, SPX bajó de 2774 a 2400, lo que representa un aumento del 13 %.
¿Hay algo que rinda mejor que el bono del Tesoro estadounidense a 10 años en caso de crisis? (No, no quiero acortar nada. Demasiado riesgo).
Gracias.
No puede tener una inversión directamente en el "bono del tesoro de 10 años". Usted compra un bono individual, digamos un bono de 2007 con vencimiento en 2017, o (más comúnmente) compra un fondo de bonos que compra bonos por algún tiempo, luego los vende y compra otros más nuevos para mantener un rango de vencimientos.
Entonces, la comparación es entre un fondo S&P500 (utilicé SPY) y un fondo de bonos con un vencimiento promedio de alrededor de 10 años (utilicé IEF). Aquí hay un enlace que compara el desempeño durante la crisis.
En cuanto a lo que funciona mejor que un bono del Tesoro a 10 años durante una crisis, diría un bono del Tesoro a más largo plazo. Hay vencimientos de hasta 30 años, y les fue mejor durante 2008 que los bonos de vencimiento más corto. Sin embargo, esos bonos lo exponen a fluctuaciones significativamente mayores debido a los cambios en las tasas de interés, por lo que los evitaría a menos que comprenda sus riesgos.
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