¿Cómo comparto de manera informativa los contratos comerciales en una organización?

Estoy en las primeras etapas de iniciar una pequeña empresa con un socio, que probablemente tenga más habilidades técnicas que yo pero menos habilidades comerciales. Quería implementar algún sistema mediante el cual le informaría sobre mis reuniones con clientes potenciales, etc. para que pudiera comenzar a comprender mejor cómo funciona. Entonces, prepararía algún documento que contenga información sobre lo que se discutió, cómo planeo hacer un seguimiento y enlaces a cualquier correo electrónico que planee enviar para que pueda verlos y dar su opinión. No estoy muy familiarizado con los sistemas de CRM, supongo que podrían hacer lo que necesito, pero siento que en este momento están sobreespecificados y además no tenemos el dinero. ¿Existe un formato/sistema formal para estas cosas que podría implementar, por ejemplo, con Google Docs?

Yo no usaría Google Docs. Los datos de contacto del cliente son una de las bases de datos de la "joya de la corona" de una empresa; lo quiere en un servidor con compromisos mucho más estrictos de seguridad, confiabilidad y disponibilidad. Eso no significa que no pueda estar en la nube, solo que no confiaría en algo que es esencialmente un juguete bajo su propio riesgo.
¿Ha habido muchas filtraciones de datos recientes desde allí? ¿Puedes citar uno? Dicho esto, no planeo almacenar información de contacto real allí. Solo texto de correos electrónicos, etc.
No, esto es paranoia aplicada, que es una herramienta de depuración básica. No espere funciones por las que no pagó, no contrató y que no aceptará ninguna responsabilidad, para brindar soporte de apuesta a su negocio. Es una buena herramienta, pero hay algunos datos que merecen más atención.
Esto depende de la cantidad de clientes y cuánto contacto esperas tener con ellos.
Algunas personas no están entusiasmadas con Google Docs, pero no existe una herramienta que funcione para todos por igual o que no tenga brechas de funcionalidad y usabilidad. Diría que en una etapa temprana, las ventajas de Gdocs superan las deficiencias para sus propósitos. No saltaría a ningún plan gratuito de otra solución, ya que están diseñados para atraerlo (cargar/configurar sus datos, etc.) solo para comenzar a cobrar más tarde (comprensible, es su modelo comercial). Sin embargo, para usted, Gdocs proporciona suficiente seguridad, confiabilidad (versiones, copias de seguridad instantáneas) y facilidad de uso (acceso a marcadores con un solo clic) para satisfacer sus necesidades.
Si desea seguir el camino de un CRM simple (y tal vez gratuito), el lugar específico para solicitarlo es Recomendaciones de software

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Puede valer la pena invertir tiempo/esfuerzo/dinero ahora para configurar el sistema de CRM que desea usar en última instancia; esto evitará tener que pasar de una solución menos que ideal más adelante. A menudo comenzamos con un sistema imperfecto y decimos que volveremos cuando "tengamos más tiempo más tarde", pero se sigue postergando debido a las responsabilidades crecientes. Luego, cuando finalmente tiene que morder la bala y cambiar los sistemas, puede ser doloroso y muy confuso; es mejor configurarlo bien la primera vez (supongo que el costo no es el factor limitante en este caso).

Quería implementar algún sistema mediante el cual le informaría sobre mis reuniones con clientes potenciales, etc. para que pudiera comenzar a comprender mejor cómo funciona.

En una empresa de dos personas, podría tener más sentido que su socio asista a las reuniones con usted.

Puede concentrarse en los aspectos comerciales mientras él se concentra en los aspectos más técnicos, mientras habla con clientes potenciales.

De esa manera, él aprende más sobre el aspecto comercial, tú aprendes más sobre el aspecto técnico y los clientes obtienen lo mejor de ambos.

-1: El socio que no es experto en negocios puede agregar un valor negativo al asistir a estas reuniones y un costo de oportunidad potencialmente alto de apartarlos de los aspectos técnicos del trabajo.
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