Cómo calcular el rendimiento de una inversión "negativa"

Estoy siguiendo algunas inversiones, con una fórmula simple para el rendimiento total (no anualizado), que es (current_value - money_invested) / money_invested. Sin embargo, para una de mis inversiones, ya cobré parcialmente (más que la inversión original total), lo que hace que el rendimiento de la fórmula sea negativo.

Por el bien del argumento, digamos que los números son:

  1. Invertido $ 1000
  2. Después de que creció a $ 3000, vendí un valor de $ 1500.
  3. Así que ahora he "gastado" -$500 para adquirir un activo por valor de $1500, con un rendimiento de (1500 - -500)/(-500)-400%.

¿Hay algún cálculo más significativo que pueda hacer en este caso?

Respuestas (2)

Para flujos de efectivo desiguales, el cálculo apropiado es la tasa interna de retorno. Aunque se puede calcular a mano, si no quieres aprender el método de Newton-Raphson, debes usar la función TIR de Microsoft Excel. Hay muchos, muchos videos en Youtube que le muestran cómo diseñar la hoja de cálculo. El valor final debe ser su valor actual o será indefinido. Tiene que tener un valor terminal o generará basura.

Estoy usando Hojas de cálculo de Google, fwiw.

Trátelo como dos inversiones de $500. Uno se ha realizado por $ 1500 (200% de retorno). El otro todavía vale lo que vale la mitad restante de su inversión.

Solo confirmando, ¿dos inversiones iguales porque la venta fue por exactamente el 50%?
Ok, pensando más en esto, creo que me equivoqué en que no se deben sumar las compras y las ventas. La venta del X% de una tenencia debe calcularse como la reducción de la inversión en un X% (con un resultado de ganancias/pérdidas por separado), en lugar de restar $Y.
Dicho de otra manera: "Retorno" es un concepto de un solo período. Cada vez que hay una transacción, debe tratarla como el final de un período (como si hubiera vendido todo y luego tomado una nueva posición en ese momento). En el momento 2 aquí vendió todo y luego compró una cartera que es mitad efectivo y mitad de su activo.
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