Coberturas de inflación de alto apalancamiento para inversores personales

Estoy buscando una inversión que se aprecie frente a la inflación del dólar estadounidense. Quiero estar apalancado 10:1 o más. Por el bien del argumento, digamos que solo tengo $10,000 para invertir, lo que descarta la mayoría de las inversiones inmobiliarias. Tengo alta tolerancia al riesgo y una perspectiva de 10 años.

Creo que esto está fuera de tema según las preguntas frecuentes: "Solicitudes de asesoramiento específico de compra/venta";

Respuestas (2)

$ 10k no es realmente suficiente para ganar suficiente dinero para compensar los riesgos extremadamente altos de invertir en opciones en esta área. Correr riesgos es genial, pero una propuesta de pérdida segura no es un riesgo, es una apuesta. Es probable que te aniquilen las opciones apalancadas, ya que no tienes suficiente dinero para cubrir tus apuestas. El momento es crítico... mire los cambios en la valoración en el mercado de valores entre los colapsos de Bear Sterns y Lehman en 2009. Si estuviera muy apalancado en QQQQ que compró en junio de 2009, tendría $0 en noviembre.

Con $ 10k, me diversificaría en una combinación de efectivo extranjero (tal vez ETF como FXF, FXC, FXY), acciones de mercados emergentes y materias primas. Su objetivo debe ser preservar el valor de la inversión hasta que surjan oportunidades de compra de activos deprimidos.

Las tasas de interés más altas que vienen con la inflación serán devastadoras para la economía de EE. UU., así que si apuesto a una inflación alta, quiero esperar una oportunidad de compra como la de 2009. Luego, compra acciones no cíclicas deprimidas con flujos de efectivo fáciles de predecir, como servicios públicos (ConEd), fabricantes de alimentos (General Mills), bienes de consumo no duraderos (P&G) y alcohol/tabaco. Si parecen solventes, comprar ETF de materias primas como los nuevos ETF de cobre o participaciones en materias primas físicas como cobre, madera, petróleo u otras materias primas con valor intrínseco también son buenos.

Personalmente, no me gusta el oro para este propósito porque no tiene mucha utilidad industrial. La plata es un poco mejor, pero el cobre y el petróleo son cosas con un alto valor intrínseco que siempre se necesitan.

En lo que respecta al apalancamiento, proceda con precaución. ¿Qué pasa cuando tienes una inflación alta? Alto costo de capital.

¿Qué opina de las opciones sobre esos nuevos bonos del Tesoro asegurados contra la inflación? ¿Son opcionales?
Los bonos individuales generalmente no tienen opciones fácilmente disponibles, pero los fondos de bonos negociados en bolsa (por ejemplo, NYSE:TIP) pueden tenerlas. El problema general con los bonos indexados a la inflación es que cuando hay inflación, tarde o temprano generalmente también hay aumentos en las tasas de interés. Esto significa que el valor nominal de sus bonos existentes caerá (para igualar la tasa de interés que podría obtener comprando un nuevo bono). Lo que esto significa en la práctica aparentemente no ha sido probado.
Los bonos están sujetos a varios riesgos: riesgo crediticio (¿pagará el prestatario?), riesgo de tasa (¿bajará el valor de los bonos debido al rendimiento?) y riesgo de liquidez (¿hay un mercado para el bono?). Los fondos de bonos abordan principalmente el riesgo crediticio y de liquidez, ya que se diversifican más de lo que podría hacerlo un individuo. Aún obtendrá ingresos periódicos de los pagos de bonos, pero su inversión aún está sujeta a cambios en la valoración debido al riesgo de tasa. Es por eso que sugiero que se concentre en la preservación del capital si le preocupa la inflación galopante: desea comprar bonos cuando las tasas son altas.
@John Shedletsky: Como dijo fennec, puede comprar opciones sobre ETF de bonos como TIP. Pero tenga en cuenta que ahora ha introducido otro gran factor de riesgo en la ecuación: el tiempo. Como mencioné antes, si hubieras predicho correctamente que la industria subprime iba a quebrar cuando Bear Sterns se derrumbó, ¡aún podrías haberlo perdido todo si no lo hubieras calculado bien! Si realmente está comprometido con las opciones, creo que Fennec tuvo la idea correcta con su otro comentario: concéntrese en los ETF de productos básicos y compre una pata de conejo.

Busque futuros y opciones de materias primas. Desafortunadamente, no son instrumentos triviales.

Eso es un mecanismo, no una inversión. Me siento cómodo intercambiando opciones. ¿Qué opciono? Además, la mayoría de las opciones tienen un vencimiento de 2 años.
Puede buscar opciones en ETF de productos básicos como IAU, GLD, SLVR, PPLT, PALL.
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