Reflejando la reinversión de dividendos en 1099-b

por impuestos Formulario 1099-b. Necesita completar el formulario 8949. Tener un historial de reinversión de dividendos de casi 20 años. A finales de 2015 vendió parte de las existencias. ¿Cómo puedo integrar la reinversión de dividendos en la base/costo del formulario 1099-b que, por ahora, tiene solo el número de acciones vendidas, su precio y los ingresos?

Gracias

¿Su corretaje permite seleccionar lotes para efectos fiscales?
Todos los corredores (estadounidenses) con los que he tratado desde antes de 2000 registraron una base mucho antes de que tuvieran que informarlo en 1099B. El mío siempre enviaba un paquete que contenía los formularios 1099B más otro formulario etiquetado como "información adicional no informada en el 1099B que puede ayudarlo a hacer los impuestos". ¿Conseguiste tal? De lo contrario, pregúnteles si pueden proporcionarlo, o si tiene acceso en línea (web), busque 'ganancia/pérdida realizada' o similar. @StephenGrimes Los lotes designados, o la base promedio si está disponible, deben seleccionarse antes o en el momento de la venta; ahora es demasiado tarde

Respuestas (1)

La base del costo es el costo total que pones en el stock, así que no te envuelvas demasiado en exactamente qué lote de compra es cuál. Calcule su inversión inicial y el total de dividendos que se reinvirtieron con el tiempo. Esa es su base total.

Usted dijo que vendió parte de las acciones, así que haga lo que escribí anteriormente, pero asigne la base hasta la cantidad de acciones que vendió. El resto de su costo se basa en lo que todavía tiene para una venta futura.

En su caso, esta última parte probablemente no importe, pero en algún momento necesitará asignar ganancias a largo plazo versus ganancias a corto plazo. Eso significa que las últimas compras probablemente sean a corto plazo y que parte de la base debe totalizarse por separado. Sin embargo, dado que aún tiene algunas acciones, parece que probablemente no tendrá que preocuparse por esto. (Las compras más recientes que probablemente deberías asignar a lo que todavía tienes para que tenga la oportunidad de llegar a un estado a largo plazo).

La base promedio es fácil (y el valor predeterminado de IME) para los fondos mutuos, pero para los valores individuales y especialmente los 'no cubiertos' (anteriores a 2011), no estoy seguro de que esté disponible; pub550 es bastante confuso. Pero ahora que el informe básico está en vigor, todos los corredores con los que he tratado requieren seleccionarlo en el momento de la venta o antes. Si OP no seleccionó, FIFO es el valor predeterminado, que retiene automáticamente los lotes más nuevos.
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