¿Cómo puedo distinguir los dividendos ordinarios de los dividendos calificados cuando declaro montos relacionados con activos financieros extranjeros en Turbotax (impuestos estadounidenses)?

¿Cómo puedo distinguir los dividendos ordinarios de los dividendos calificados cuando declaro montos relacionados con activos financieros extranjeros (= retenidos en cuentas de corretaje fuera de los EE. UU.) en el sitio web de Turbotax al declarar los impuestos de los EE. UU.?

no veo la opcion:

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En respuesta a comentarios/respuestas:

La pregunta que debe hacerse es "¿Hay dividendos calificados de activos extranjeros?" a lo que sospecho que la respuesta es No; Los dividendos calificados son un subconjunto de dividendos pagados por corporaciones estadounidenses y los dividendos extranjeros no pueden ser dividendos calificados. Ahora bien, si esos activos extranjeros son inversiones en corporaciones nacionales, ese es un asunto diferente.
@DilipSarwate Una buena cantidad de corporaciones no estadounidenses tienen dividendos calificados, por ejemplo, consulte ¿Cómo saber de manera eficiente qué parte de los dividendos son dividendos calificados en una cuenta de corretaje francesa, desde el punto de vista del IRS de los Estados Unidos?
@DilipSarwate Las instrucciones para 1099DIV dicen "Si la corporación extranjera no cumple con (1) o (2) arriba, entonces puede ser tratada como una corporación extranjera calificada para cualquier dividendo pagado por la corporación si las acciones asociadas con el dividendo pagado es fácilmente negociables en un mercado de valores establecido en los Estados Unidos". Eso cambió con JGTRRA 2003 al parecer.
Ok, no vi que el enlace era a una pregunta tuya. ¿Esta es una cuenta de corretaje francesa? Creo que eso cambia las cosas y es un detalle que puede cambiar las respuestas aquí. En este punto, creo que tiene suficientes posibilidades de error sustancial que valdría la pena contratar ayuda profesional que tenga experiencia con cuentas extranjeras.
@TM ¿Por qué el hecho de que sea una cuenta de corretaje francesa difiere de si fuera una cuenta de corretaje fuera de EE. UU. y fuera de Francia?
No importa que sea francés, pero creo que sí importa que sea una cuenta en una empresa no estadounidense. Podría estar equivocado al respecto, pero el punto es que no es una situación simple.
@TM Correcto: las cuentas de corretaje fuera de los EE. UU. se tratan de manera diferente a las cuentas de corretaje de los EE. UU. Por ejemplo, desde el entendimiento, uno tiene que presentar un Formulario 8938 para cada cuenta de corretaje fuera de los EE. UU.

Respuestas (2)

Agregaré una advertencia a mi respuesta de que antes no estaba claro que esto era de una cuenta extranjera. Varias cosas como la ciudadanía, la residencia fiscal, etc. podrían afectar aún más la situación.

Esto parece tener la respuesta. https://ttlc.intuit.com/questions/3308138-how-do-i-report-foreign-dividends Básicamente ingrese un 1099-div manualmente y elija Lo ingresaré yo mismo y colocaré las cantidades en el cuadro 1a y 1b

¿Tengo que declarar dividendos tanto en "Cantidades relacionadas con activos financieros extranjeros" como en 1099-div? Me temo que contará dos veces. Uso el sitio web de Turbotax e intenté buscar en Google la pregunta. ¿Qué otra información necesitas? En el enlace que mencionó, no estoy seguro de si los "dividendos extranjeros" se refieren a una corporación extranjera mantenida en una cuenta de corretaje de EE. UU. O en una cuenta de corretaje fuera de EE. UU.
En la nota allí dice que también debe informar en el área de ingresos correspondiente en Turbotax. Además, asegúrese de que su cuenta califique para lo que están buscando haciendo clic en su enlace "activos financieros extranjeros". Si no cumple con la definición allí, no lo ingresaría aquí. ¿Qué tipo de cuenta es? ¿Una cuenta en una institución financiera estadounidense o una cuenta en el extranjero? Ok, si investigaste está bien, es mejor demostrarlo mostrando qué investigación hiciste.
Buen punto: ¿cree que 1099-div es el área de ingresos adecuada en la que debo informar los dividendos de las cuentas de corretaje fuera de los EE. UU.?
No lo sé, pero creo que lo es. Las instrucciones 1099DIV deberían ser lo suficientemente claras en esa parte al menos.

Una vez tiene que llenar un Formulario 1099-DIV para los dividendos devengados por cada cuenta de corretaje ubicada fuera de los Estados Unidos. El Formulario 1099-DIV permite distinguir los dividendos ordinarios de los dividendos calificados y también se usa para reportar dividendos para cuentas de corretaje ubicadas dentro de los Estados Unidos.

https://ttlc.intuit.com/questions/3181561-how-to-report-dividends-from-a-foreign-brokerage-account-when-there-is-no-1099-div brinda información interesante ( espejo ) :

Pregunta : ¿Debo reportar los dividendos en la sección "Dividendos en 1099-DIV"? Miré esta sección pero pide las cajas en el 1099-DIV que no tengo.

Respuesta : Sí, utilice la entrada de datos como si hubiera recibido el Formulario 1099-DIV

Pregunta : En cuanto a la conversión de EUR a USD: ¿Debo convertir las cantidades utilizando el tipo de cambio en la fecha en que recibí el dividendo o el tipo de cambio al final del año?

Respuesta : Use la tasa de cambio cuando reciba el dividendo (o para el impuesto extranjero pagado, si corresponde, use la tasa cuando pague/acumule el impuesto)

Pregunta : En cuanto a la conversión de EUR a USD: ¿Qué servicio debo usar para obtener el tipo de cambio?

Respuesta : utilice el siguiente enlace; desplácese hacia abajo ... enumera fuentes gubernamentales y fuentes externas para los tipos de cambio:

(Preguntas de Mike, respuestas de "TurboTaxMargaretL, Enrolled Agent")

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