¿Puedo obligar a mi empresa a imprimir una copia nueva y precisa de mi formulario W-2 de 2016?

En 2016, la empresa para la que trabajo pasó por una gran transición. Muchas cosas cambiaron, pero la parte relevante es que a principios de año cambiamos de sistema de contabilidad y proveedores de HSA.

Cuando presenté mis impuestos de 2016, me olvidé del segundo proveedor de HSA y, por lo tanto, presenté solo la información proporcionada por el primer proveedor de HSA. Resulta que mi empresa tuvo un problema similar pero en la dirección opuesta: mi W-2 de ellos muestra mis contribuciones a la HSA del segundo proveedor de la HSA, pero no del primero.

El resultado es que parece que retiré varios miles de dólares de mi HSA, pero la mayoría de esos retiros no se marcaron como pagos médicos. Entonces, como era de esperar, recibí una bonita carta del IRS que decía que, dado que esos retiros no eran para gastos médicos, eran ingresos y, como resultado, debo impuestos adicionales.

Ahora tengo los formularios de ambos proveedores de HSA y estoy feliz de enviarlos al IRS, pero entonces será obvio que los formularios de HSA (principalmente el 5498) no se alinean con mi W-2 donde se muestra contribuciones de la HSA. También será obvio que contribuí en exceso en 2016 (ya que ni mi empresa ni yo nos acordamos de ambos proveedores de HSA).

Mi empresa no está particularmente interesada en enviarme un W-2 actualizado para 2016 (ni siquiera sé si eso está permitido). Su único consejo es que debo comunicarme con mi proveedor actual de HSA y solicitar un retiro/reembolso de los fondos reinvertidos, lo que provocaría la emisión de un 5498 actualizado.

  • ¿Funcionaría esto?
  • ¿Es esta mi mejor opción para aclarar esta situación?
Si demanda a alguien (y obtendrá una oportunidad de oro para hacerlo en el Tribunal Fiscal si el IRS falla en su contra, el IRS literalmente le dice cómo hacerlo), entonces podrá usar el poder de citación para obtener cualquier documento o prueba. que requieres. No pueden decir "eso suena como un inconveniente". Sin embargo, no tengo claro: si las contribuciones y los usos de su HSA fueran la misma cantidad de dinero pero con un proveedor, ¿habrían excedido los máximos o habrían sido ilegales?
Mis contribuciones a la HSA, entre los dos proveedores, superan el máximo anual. De hecho, mis contribuciones al segundo proveedor de la HSA coinciden exactamente con el máximo anual, por lo que los $500 que contribuí a la primera HSA son demasiado. Debido a que tuve algunas reinversiones de 2015, mis retiros en 2016 significan que retiré cada centavo de esas contribuciones de 2016, más $300.
¿Retiró los $500 como aportes en exceso o como reembolso de gastos médicos?
Todos los retiros en 2016 fueron gastos médicos válidos. No me di cuenta hasta la semana pasada que tenía contribuciones en exceso.

Respuestas (1)

Llame al IRS y pregunte cómo debe proceder. Hay un formulario que puede usar en lugar de W2 si es necesario, pero es posible que puedan hacer los ajustes por su parte. Si ese es el caso, le enviarán otra carta pidiéndole que acepte las correcciones y pague cualquier impuesto que tenga, si corresponde.

Prepárese para un menú confuso con muchas opciones y una larga espera.

El IRS no está interesado en mi molesta llamada telefónica. El número de teléfono provisto me lleva a un menú de voz, y ninguna opción es "hablar con un humano". Suspiro.
No, pero el menú de voz debería tener opciones para "todas las demás preguntas" o algo similar. Así es como entras en la cola de espera para los humanos.
¿Puedo obligar a mi empresa a imprimir una copia nueva y precisa de mi formulario W-2 de 2016?
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