¿Cómo presento una declaración de impuestos modificada 1040x para un año que ya se ha ajustado?

  • Para el año fiscal 2014, presentamos nuestra declaración de impuestos a través de TurboTax a principios de 2015.
  • Recibimos nuestros reembolsos (federales/estatales) unas semanas después.
  • En el verano de 2015, recibimos una carta del IRS que decía que
    no habíamos pagado suficientes impuestos y que aún debíamos $2000. Debería
    haber investigado un poco más ya que no estaba seguro de qué error había
    cometido, pero terminé configurando un plan de pago de $50 al mes.
  • Hace solo unos días, me di cuenta de que olvidé incluir
    las deducciones de impuestos relacionadas con la atención médica en nuestra declaración de 2014.

Nos gustaría presentar un 1040x para recuperar el reembolso adicional que creemos que nos corresponde, pero no estamos seguros de cómo completar los formularios teniendo en cuenta la cantidad de $2,000 que el IRS cree que todavía les debemos. El 1040x le permite completar los números "originales" que presentó junto con sus números enmendados. ¿Cómo debemos incluir la cantidad de $2,000 en esas cifras? Supongo que tendremos que incluir una nota al respecto también, explicando todo al respecto.

(100% seguro de que no fue una estafa. Lo hemos estado pagando a través del sitio web de pagos seguros que hemos usado antes. Es algo relacionado con nosotros que no incluye todos nuestros ingresos en el envío original).

¿Qué decía la carta sobre por qué debías los $2000? ¿Fue un error matemático (por ejemplo, el total de impuestos W2 que pagó fue de $3502 y lo escribió mal como $5302, o algo así) o algo específico de un elemento particular del código fiscal, como que el SSN de su hijo no se llenó correctamente? ? Y, para que quede claro, ¿está 100.0 % seguro de que esto realmente fue del IRS y no una estafa?
100% seguro que no fue una estafa. Lo hemos estado pagando a través del sitio web de pago seguro que hemos usado antes. Es algo relacionado con nosotros que no incluye todos nuestros ingresos en la presentación original.
(después de un comentario de OP que sugiere que el error se debió a que no incluyó todos los ingresos en el envío original) ¿Puede incluir los ingresos errantes en el 1040x o no puede incluir información completa al respecto?
Si no sabe cómo llegó el IRS a este número adicional de $2000, debe hablar con un profesional de impuestos para que lo ayude a seguir adelante.
Lo que estoy tratando de averiguar es... ¿cómo reporto el número de $2000 en el 1040x? No es un número de la presentación original. Supongo que podría incluirse en los números actualizados, pero no estaba seguro de cómo hacerlo.
Hasta que comprenda de dónde proviene el número de $ 2000, no creo que pueda saber cómo incluirlo en el 1040X. Un profesional de impuestos podrá ver su papeleo y resolverlo.
La razón por la que no sabe cómo informar los $2000 es que no lo hace: es un número derivado, no aparece en ninguna parte de su declaración. Debe usar los números que cambiaron para llegar a esos $ 2000.

Respuestas (1)

Tienes que leer atentamente la carta original sobre los $2000. Probablemente diga algo como "debido a... ajustamos los números en su declaración" (o cualquiera que sea la redacción en CP2000 hoy en día, que es probablemente lo que tiene). Lo que significa es que su declaración original ha cambiado y ahora tiene los números que mencionan. En su 1040x, estos números deberían aparecer en lugar de los que ingresó en TurboTax.

Manten eso en mente:

  1. El IRS no tiene que aceptar su enmienda,
  2. El reembolso debido al cambio, si se acepta, probablemente se destinará a los $ 2000 que debe (si hay más reembolso que su saldo restante, se lo devolveremos).

Si no entiende cómo llegaron a la deuda adicional, debe hablar con un asesor fiscal (EA/CPA con licencia en su estado) para averiguarlo. Sin embargo, es probable que sea demasiado tarde para impugnarlo, incluso si en realidad estuvieran equivocados (y eso sucede, el IRS puede estar equivocado).

Esta respuesta la confirma la etiqueta del formulario 1040X, columna A, que dice "A. Monto original o ajustado previamente (ver instrucciones)".
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