Recientemente transfirí un viejo 401k a un Rollover IRA existente que tengo. Sin embargo, no estoy seguro de cómo ingresar esto en Quicken. Intenté algunas maneras con los siguientes resultados:
¿Alguien ha encontrado una mejor manera de hacer esto?
Cuando hice esto, vendí las acciones de mi cuenta 401k. Luego transfirió el efectivo a mi cuenta IRA de reinversión. No se creó ningún evento fiscal para mí. Asegúrese de que su cuenta IRA de reinversión figure como impuestos diferidos. Si esto todavía no funciona para usted, entonces podría ser un error en Quicken y su mejor opción son los foros de Quicken. Buena suerte.
Definitivamente NO deberías hacer lo que estás haciendo ahora (#2) ya que esto no es un reflejo de lo que realmente está pasando. (A menos que haya transferido las acciones en sí y no el efectivo).
Su primera opción es la solución correcta. Como lo señaló mpenrow, debe asegurarse de que la cuenta de destino también tenga impuestos diferidos. Si eso todavía no funciona y hay un error, aún debe hacerlo de esta manera. Si confunde a su planificador de impuestos, asegúrese de incluir un comentario para que todos sepan lo que realmente está sucediendo.
Cuando he tenido problemas como este en el pasado, siempre trato de ceñirme a lo que sea la indicación más cercana de lo que realmente ocurrió.
cazador de mb