¿Qué debo buscar cuando busco acciones que están 'en oferta'?

Teniendo en cuenta que el mercado de valores ha bajado estos días, quiero invertir dinero principalmente en acciones de gran capitalización y conservarlas a largo plazo. Originalmente estaba viendo que las relaciones P/E eran más bajas que el promedio, pero siento que me estoy perdiendo parte de la imagen.

Sé que esta pregunta es algo ingenua, pero ¿hay algo que buscar para encontrar algunas acciones 'en venta' para mantener a largo plazo?

Cita obligatoria de Will Rogers: "No apuestes; toma todos tus ahorros y compra buenas acciones y consérvalas hasta que suban, luego véndelas. Si no suben, no las compres".
Jaja, excelente cita, sí, no he escuchado esa.
Si está mirando el mercado de valores de EE. UU., Creo que los precios todavía tienen un camino para bajar. En el gráfico semanal del S&P500, el precio acaba de alcanzar un máximo más bajo (a principios de noviembre) y un mínimo más bajo a fines de enero. Esto, por definición, es el comienzo de una nueva tendencia bajista. El FTSE del Reino Unido y el DAX alemán han tenido una tendencia bajista desde abril de 2014, y el ASX200 australiano alcanzó un máximo en marzo de 2014. Creo que hay más tendencias bajistas para continuar. Espere un mínimo más alto seguido de un máximo más alto antes de realizar cualquier compra.

Respuestas (2)

Puede parecer que la relación PE es muy útil, pero en realidad es bastante inútil como medida utilizada para tomar decisiones de compra o venta, y tomada en gran medida por sí sola, bastante inútil se vuelve total y completamente inútil.

Las acciones cotizan a precios basados ​​en expectativas y especulaciones futuras, lo que significa que si los comerciantes esperan que una empresa duplique sus ganancias el próximo año, el precio de las acciones podría duplicarse fácilmente (hay razones por las que podría no aumentar tanto, y hay razones por las que podría aumentar). incluso más que eso, pero ese no es el punto). El precio ahora es el doble, pero las ganancias siguen siendo las mismas, por lo que la relación PE es el doble, y esta duplicación se basa en algo que algunos comerciantes saben, o creen que saben, ¡pero otros comerciantes pueden no saber o no creer!

Una vez que entiendes eso, ¿de qué sirve realmente una relación PE? La relación PE de una empresa puede ser baja porque se encuentra en una espiral mortal, y muchos comerciantes creen que reportará ganancias cada vez más bajas en los años venideros, y cuanto más baja sea la relación PE de una empresa determinada, probablemente, relativamente, más ¡Es probable que se rompa!

Si compra una acción con una relación PE baja, debe hacerlo porque siente que comprende a la empresa, entiende por qué el mercado la ve negativamente, cree que la negatividad está mal o está exagerada y cree que cambiará.

Del mismo modo, una relación PE puede ser alta, pero aún así ser una excelente compra porque tiene excelentes perspectivas de crecimiento y potencial, ¡incluso más allá de lo que ya está cotizado! Seamos realistas, ALGUIEN ha estado comprando al precio que ha puesto esa relación PE donde está, ¿verdad? ¡Pueden estar equivocados, por supuesto, o no! O pueden estar justificados ahora, pero las circunstancias pueden cambiar antes de que las ganancias alcancen el precio actual esperado. ¡Lo sabrás el próximo año probablemente!

Para responder a su pregunta real... primero debe comprender que no existen acciones que estén a la venta, solo acciones que tienen un precio amplio de acuerdo con el consenso de los mercados sobre su valor en los años venideros, lo más parecido es una stock que está 'sobrevendido' (pero el 'sobrevendido' de un hombre es el accidente de tren de otro hombre, recuerde) ... entonces, ¿qué buscar realmente? La única forma (en promedio) de tomar buenas decisiones de compra y venta es saber sobre inversiones y comercio (compre algunos libros, tengo 12), comprenda los negocios en los que propone invertir y comprenda sus mercados (que también pueden significa comprender un poco la economía nacional e internacional).

De acuerdo con el consejo general para investigar y comprender los negocios en los que invierte, pero no está de acuerdo con la relación PE no tiene valor. Por lo menos, es un maravilloso filtro de detección para una serie de casos de inversión, incluida la compra en las caídas. En sí mismo, solo indica lo que el mercado cree que es la dirección futura de la empresa, pero el mercado puede tener objetivos muy diferentes a los tuyos. Solo usted puede determinar, a través de la investigación, si significa "a la venta" porque el potencial a largo plazo de la empresa no se ve perjudicado cuando el mercado cree que sí. Esto generalmente se llama inversión de valor.
@davmp Tenga cuidado, dije "no muy útil" y "bastante inútil como medida utilizada para tomar decisiones de compra o venta", no "sin valor". El PE ratio tiene significado, y por tanto valor analítico, es un indicador de confianza en el mantenimiento de los beneficios, pero si tomas decisiones de compra y venta en base al PE ratio lo único que estás haciendo es dejarte llevar por el mercado (ya sea directamente o inversamente). Los índices PE no tienen nada que ver con la inversión en valor, una estrategia de inversión en valor podría significar comprar o vender acciones con índices PE altos y/o bajos.
Un inversor de valor casi nunca compra una acción con un PE alto. Los inversores de valor buscan activamente acciones de empresas que creen que el mercado ha infravalorado, lo que casi siempre implica un índice PE bajo.
O puede significar simplemente entender la tendencia: cuando la acción tiene una tendencia a la baja, cuando tiene una tendencia al alza y cuando no tiene una tendencia (va hacia los lados).

No inviertas. Guarda efectivo. Y espere hasta que vea una caída en el precio de algunas de sus acciones de primera clase favoritas. Pero espere hasta que el verdadero fondo esté adentro... sabrá cuándo es el momento adecuado, ya que será obvio.

Disparates. Nunca es obvio. Siempre que es obvio, el precio ya refleja esa obviedad. Por lo general, el precio lo reflejará (al menos parcialmente) ANTES de que sea obvio, porque siempre hay personas que saben más que tú.
Consejo razonable para no invertir solo porque tiene efectivo disponible y esperar hasta que vea un fondo. Pero esté de acuerdo con Michael en que nunca es obvio hasta que está bien alejado del fondo, momento en el que es posible que se haya perdido gran parte de la recuperación. Por lo tanto, podría mantener el polvo seco en efectivo hasta que crea que estamos en el fondo, no solo compre al primer indicio de "en oferta", pero llamar a ese fondo no es fácil.
El humor si esta respuesta se te pasó por la cabeza. +1 por hacerme reír.
@Michael: es obvio cuando se toca fondo cuando ve un mínimo más alto y se confirma con un máximo más alto en un gráfico de precios semanal: esta es la definición del comienzo de una tendencia alcista.
¿Qué debo buscar cuando busco acciones que están 'en oferta'?
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