Pago de impuestos estimados (formulario 1040-ES): ¿lo estoy haciendo bien?

Mi esposa tiene varios trabajos de medio tiempo con demanda variable y por lo tanto ingresos variables.

Teniendo en cuenta que completamos 0 exenciones en todos los formularios W-4 de sus nuevos trabajos, estoy tratando de averiguar si los impuestos estimados que pagó fueron correctos (consulte form 1040-ES). Se me ocurrió una hoja de cálculo como la siguiente:

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Para las columnas C y D, revisé todos sus recibos de pago y sumé las cantidades según el período. Para el monto total adeudado (columna E), sumé mis propios ingresos a los ingresos de ella y calculé nuestra categoría impositiva (presentamos una declaración conjunta), luego multipliqué la columna C por el porcentaje de nuestra categoría impositiva. F es entonces la diferencia entre E y D y por lo tanto la cantidad que pagué en cada fecha de vencimiento (columna B). No tenemos hijos ni ningún otro tipo de crédito, así que asumo que la deducción estándar es todo lo que tenemos que tener en cuenta.

Decidí no pagar el impuesto estimado en cuotas.

Así es como pagué los impuestos por sus ingresos de 2016 hasta ahora. ¿Les suena correcto a ustedes?

¿ Multiplicó todos sus ingresos conjuntos por su tasa marginal ?
No, solo de ella. Sus ingresos no son suficientes para pasar al siguiente tramo y consideré que algunas fracciones de mis ingresos tenían impuestos más bajos debido a tramos más bajos.

Respuestas (1)

Creo que estás haciendo esto algo incorrecto, pero estás en el camino correcto. Simplemente complete el 1040 ES e incluya sus ingresos. Comenzaría (y lo hago) a principios de año, con ganancias y deducciones estimadas. A medida que avanza el año, puede reafirmar la imagen cada vez más.

Es por eso que me gusta que hagas esto en una hoja de cálculo. Puede actualizar las cifras con bastante facilidad y ver cuál es su posición en cuanto a deber o recibir un reembolso. Las exenciones W-2 realmente no tienen nada que ver con si está reteniendo el impuesto adecuado en muchas situaciones.

Tendría estas columnas que podrían requerir sumas de un grupo de otras columnas:

  • Tus ingresos al día
  • Su impuesto retenido hasta la fecha
  • Sus ingresos estimados para el resto del año
  • Su retención estimada para el resto del año
  • Sus ingresos hasta la fecha
  • Su impuesto retenido hasta la fecha
  • Su ingreso estimado para el resto del año
  • Su retención estimada para el resto del año

Sume todo eso y terminará con su AGI estimado.

Una vez que tenga eso, aplique sus deducciones esperadas.

Luego puede usar las tablas de impuestos para calcular cuánto deberá en impuestos. Comparando esto con el monto estimado pagado, puede ajustar la retención en consecuencia.

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