Estilo de fondo indexado: combinación o valor y crecimiento

Estoy tratando de armar una cartera y estoy buscando fondos de índice ETF. Como cubro los diferentes sectores, en el pasado he tenido fondos/ETF de pequeña, mediana y gran capitalización con ofertas tanto de crecimiento como de valor. Mientras miro esas opciones, también veo fondos indexados combinados. ¿Hay alguna ventaja en tener ETF de índice combinado en lugar de los fondos de índice ETF de crecimiento y valor? ¿Cuáles son las ventajas de cualquier manera?

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Respuestas (1)

Valor vs Crecimiento vs Mercado Total

En ciertos momentos, el valor supera al S&P 500 supera al crecimiento (p. ej., 2012-2014). En otros tiempos, el crecimiento supera al S&P 500 supera al valor (por ejemplo, 2015 YTD).

La conclusión es que si solo invierte en S&P 500 (que incluye algo de valor y algo de crecimiento), su resultado es muy similar a tener 50 % de valor + 50 % de crecimiento.

A menos que sepa en qué circunstancias uno puede superar a otro, y puede predecir que esas circunstancias exactas sucederán en los próximos 6 meses, le irá mejor con 100% SPY o 100% VTI.

No tiene sentido comprar 6 ETF (que se asemejan a VTI) que incluso usted no está seguro de si la combinación supera a SPY/VTI a largo plazo.

Más ETF significa más comisión de corretaje. Non-SPY significa mayor margen y menos liquidez. ETF especializado significa una mayor relación de gastos.

Si, en los últimos 5 años, su estrategia supera a SPY/VTI y no siente que perdió el tiempo, entonces puede continuar usando 6 ETF.

ETF comparado

Sectores

En cuanto a los ETF sectoriales, tienen un alto ratio de gastos. Por lo tanto, debe adivinar los sectores correctos que superan. El proceso de "adivinar" es muy sencillo en la industria que utiliza medidas de impulso relativas y absolutas. Lo crea o no, incluso la compra de 5 sectores de alto rendimiento (últimos 3 meses) como cartera de igual peso ha superado a SPY en el pasado.

Hay ETF que ya hicieron todo el trabajo de "adivinanzas" por usted.

FV es un ETF en NASDAQ que elige 5 sectores que el administrador "piensa" que superarán.

Impulso

+1: mencionó los costos comerciales. Bien. Cuando investigué esto hace algún tiempo, recuerdo haber visto un ETF de S&P con un gasto de .25, pero el crecimiento y el valor tenían cada uno un gasto de .40% del mismo administrador de ETF. En mi opinión, el gasto anual adicional a largo plazo anulaba la capacidad de equilibrar las asignaciones de fondos cada año. Hoy sé que VOO tiene un gasto del 0,05 %, pero VOOG (Crecimiento de gran capitalización) es del 0,15 %.
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