Demostrar que la venta de acciones no es a corto plazo

Este es el escenario al que me enfrento.

He transferido acciones de DSPP de la empresa de transferencia de acciones de mi antiguo empleador (Computershare) a Etrade hace unas semanas. Estas existencias son de 2010 y 2011.

Ejecuté la venta de estas acciones hace un par de días y me enteré de que Etrade está etiquetando las ganancias de estas acciones a corto plazo e informará al gobierno como tal en el Formulario 1099-B. Llamé a Etrade y hablé con un representante que me dijo esto.

Básicamente dije que la carga de la prueba recae sobre mí para proporcionar documentación al IRS de que estas acciones son realmente elegibles para ganancias a largo plazo.

Mis preguntas son las siguientes:

  • ¿Es correcto el representante?
  • Si es así, ¿qué constituye una prueba y cómo puedo incluir dicha prueba en mi presentación de 2014? Si es importante, uso Turbotax para hacer mis impuestos y enviar los documentos por correo electrónico.

En cuanto a la prueba, tengo lo siguiente:

  • 2010 y 2011 Formulario 3922 para las acciones en cuestión
  • Una copia del aviso DRS de Computershare que muestre la transferencia del corredor a Etrade
  • Historial de transacciones de Computershare donde la emisión de DSPP está fechada en 2011
  • Acceso a la documentación del pago de dividendos también, desde 2012

¿Sería esto suficiente para ser considerado como prueba?

Yo diría que eso sería prueba suficiente. Me resulta extraño que en los EE. UU. su corredor informe esas cosas al gobierno. En Australia, nuestro corredor no etiqueta ninguna acción en venta como a largo o corto plazo para el gobierno. El individuo simplemente ingresa las fechas de compra y venta cuando hace sus impuestos. Nuestra Oficina de Impuestos entonces tiene la capacidad de verificar estas fechas si así lo desean mediante referencias cruzadas de varias bases de datos.
Sospecho esto simplemente porque, como su nuevo corredor, no tienen registros de cuándo compró esas acciones. No creo que estén siendo irrazonables; Creo que es solo un efecto secundario natural de cambiar de corredor.
Gracias por las respuestas. Entiendo que este es un efecto secundario natural de cambiar de corredor. Lo que me preocupa es si el 1099-B se informará incorrectamente (base de costos y etiquetado de ganancias) y, de ser así, cómo podría remediar la situación.

Respuestas (1)

El IRS brinda orientación sobre cómo completar el formulario 8949 si el 1099-B clasificó incorrectamente el tipo de ganancia.

Si: Recibió un Formulario 1099-B (o declaración sustituta) y el tipo de ganancia o pérdida (a corto o largo plazo) que se muestra en el cuadro 1c es incorrecto

Luego: Ingrese el código "T" en la columna (f) E Ingrese -0- en la columna (g). Informe la ganancia o pérdida en la parte correcta del Formulario 8949.

Fuente: http://apps.irs.gov/app/vita/content/globalmedia/teacher/how_to_complete_form_8949_4012.pdf

Sospecho que Turbotax haría las indicaciones sugeridas en el Formulario 8949, pero lo verificaría dos veces cuando vaya a presentar.

gracias alex Esta es la información que estaba buscando. Realmente lo aprecio.
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