Estoy usando Quicken 2009 y tengo una cuenta Roth IRA que transfirí a un nuevo banco. ¿Cuál es la mejor manera de "cerrar" esta cuenta?
Si elimino la cuenta, no aparecerá en mi patrimonio neto histórico y parecerá que cuando realicé la transferencia a la nueva cuenta Roth IRA, mágicamente salté en patrimonio neto.
Si marco la cuenta como "Ocultar esta cuenta en Quicken (listas, menús, informes)" creo que tengo el mismo problema.
Si marco la cuenta como "Ocultar esta cuenta en la barra de cuentas", obtengo una nueva entrada llamada "Otras cuentas" y la cuenta aparece debajo con un saldo de 0. Esta es mi solución actual, aunque no es perfecta, ya que todavía aparece en mi lista de cuentas corrientes y, por lo tanto, genera cierta confusión.
¿Cómo cierro una cuenta en Quicken?
No creo que haya otra solución que la que estás adoptando. Más información en
http://quicken.intuit.com/support/articles/using-quicken/managing-accounts/4426.html
http://quicken.intuit.com/support/articles/using-quicken/managing-accounts/4422.html
primero cree la nueva cuenta (si no existe una) realice un pago de transferencia desde la cuenta anterior a la cuenta nueva por el monto que se muestra ahora "oculte" la cuenta anterior ya que el valor del activo debe ser cero y, por lo tanto, no es importante
siempre puede mirar hacia atrás en la cuenta anterior usando esta táctica
Si es necesario, realice ajustes al saldo de apertura en la nueva cuenta si ingresó manualmente el valor inicial originalmente o si ingresó una transacción de 'depósito' para 'abrir' la cuenta