Bonos vs acciones: teoría del choque

Supongamos que se avecina una caída del mercado en algún momento dentro de 6 meses a un año. Hablando teóricamente, ¿sería prudente reasignar mi fondo indexado, que actualmente tiene un 80 % de acciones y un 20 % de bonos, a más bonos? - digamos 80% bonos y 20% acciones

Escuché que a medida que la Reserva Federal aumente las tasas de interés, los bonos recibirán un gran golpe. Si las acciones y los bonos reciben un gran golpe, ¿cuál sería una buena alternativa? Teóricamente hablando, por supuesto.

Si los bonos se ven afectados, ¿sería prudente asignar aún más a las acciones?

Diversifique, reequilibre cuando ocurran cambios importantes y deje de preocuparse por eso.
Además: ¿Qué tan pronto necesitará el dinero? Si es posible que tenga que sacarlo pronto, probablemente no debería ser en inversiones. Si pasará una década antes de que lo necesite, las recesiones a corto plazo deben verse como oportunidades de compra, ya que el mercado se recuperará si se le da tiempo, a menos que se sobrecaliente masivamente, lo que no creo que sea el caso en este momento.
Tenga en cuenta que un valor es prácticamente cualquier tipo de vehículo de inversión, incluidos bonos y acciones de capital. Probablemente quiso decir "bonos vs acciones" en su título.
Apostar contra la Fed nunca es una buena idea.
¿Quién dijo algo sobre apostar contra la Fed?

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El efectivo sería la mejor alternativa, suponiendo que ambas acciones reciban un gran golpe en TODAS las categorías Y que la Fed aumente las tasas al mismo tiempo por alguna razón. Los fondos del mercado monetario que pueden tener rendimientos relativamente bajos en este momento probablemente serían uno de los pocos valores que no se revalorizarían a la baja, ya que el aumento de las tasas de interés disminuiría los valores de los bonos, lo que podría ser otro colapso, ya que podría preguntarme qué tan amplio es usted. hablando aquí. Hay más de unos pocos segmentos de mercado diferentes, por lo que, si bien algunas partes pueden verse muy afectadas en un choque, ¿realmente querría reclamar que todo se derrumba?

El gráfico de Blackrock muestra en 2008 cómo los bonos obtuvieron los mejores resultados y solo ellos y el efectivo tuvieron rendimientos positivos en ese año, pero hay algo que decir sobre qué tan grande es una caída: ¿20%, 50%, 90%?

Diversificar en ETF cortos/bajistas apalancados

y luego puedes renunciar a tu trabajo y gritarle a tu jefe "¡Para ti, me falta tu casa!"

editar: esta es una cita de Greg Lippmann y mencionada en el libro "The Big Short"

Sugeriría investigar la asignación de activos de fuerza relativa. Este tipo de estrategia de inversión lo mantiene invertido en las clases de activos con mejor desempeño. Como resultado de invertir de esta manera, se eliminan las conjeturas y se mueve de forma natural (por ejemplo, en efectivo) cuando baja el mercado de valores.

Hay un buen documento técnico sobre este tema de Mebane Faber titulado Relative Strength Strategies for Investing.

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