Digamos que trabajo en un estado de propiedad comunal (A) y mi cónyuge trabaja en un estado de propiedad no comunal (T). Supongo que tenemos que presentar nuestro impuesto estatal respectivo por separado para simplificar las cosas. Pero, ¿debemos presentar impuestos federales de forma conjunta o por separado? ¿La presentación conjunta de impuestos federales se confundirá con la presentación de impuestos estatales por separado?
Para hacer las cosas realmente simples, podríamos presentar los impuestos federales y estatales por separado. Pero debido a que vivo en un estado de propiedad comunal, si presento el impuesto federal por separado, se supone que solo debo incluir la mitad de mi salario en la declaración de impuestos, ¿verdad? ¿Entonces mi cónyuge necesita agregar la otra mitad de mi salario como su ingreso en su declaración federal? ¿Ella también necesita declarar impuestos estatales en mi estado ya que ahora recibe la mitad de mi salario como ingreso?
¿Cuál es la solución más fácil aquí? ¡Gracias de antemano!
Para hacer las cosas realmente simples, podríamos presentar los impuestos federales y estatales por separado. Pero debido a que vivo en un estado de propiedad comunal, si presento el impuesto federal por separado, se supone que solo debo incluir la mitad de mi salario en la declaración de impuestos, ¿verdad?
Sí
¿Entonces mi cónyuge necesita agregar la otra mitad de mi salario como su ingreso en su declaración federal?
Sí
¿Ella también necesita declarar impuestos estatales en mi estado ya que ahora recibe la mitad de mi salario como ingreso?
Sí, ya que son ingresos de fuente CA.
Consideremos las diferentes opciones.
Ustedes presentarán los impuestos de CA MFJ utilizando el formulario 540NR, ya que uno de los cónyuges no es residente. Incluirá todos sus ingresos y ninguno de los ingresos de su cónyuge. La tasa impositiva aún se basará en el ingreso total de ambos.
Para los impuestos CT, tiene dos opciones:
En ambos casos, se presenta una declaración CT-1040, y en ella se puede reclamar un crédito fiscal (con el Anexo 2) por los impuestos sobre los ingresos gravados tanto por CA como por CT (es decir, sus ingresos o parte de ellos).
Su declaración de impuestos federal contendrá la mitad de sus ingresos, y su declaración de impuestos contendrá la mitad de sus ingresos y todos los ingresos de ella. Es casi seguro que los impuestos totales serán más que con MFJ.
Presentará el impuesto MFS de CA con el formulario 540, incluida la mitad de sus ingresos. Ella presentará los impuestos MFS de CA con el formulario 540NR, incluida la mitad de sus ingresos, pero su tasa impositiva se basará en el total de la mitad de sus ingresos y todos sus ingresos.
Ella presentará el MFS de impuestos de CT y usted no lo hará. Su declaración de CT contendrá la mitad de sus ingresos y todos los ingresos de ella. Se puede reclamar un crédito fiscal en su declaración de CT por los impuestos sobre los ingresos gravados por CA y CT (es decir, la mitad de sus ingresos).
Entonces, como puede ver, en realidad no gana nada con la presentación de MFS para el gobierno federal, y potencialmente puede perder con la presentación de MFS, ya que los tramos impositivos están diseñados para que MFS siempre tenga impuestos iguales o más que MFJ para un ingreso combinado dado ( sin considerar créditos y otras cosas).
Con MFS federal, presenta MFS para CT, pero con MFJ federal, aún puede presentar MFS para CT y, de hecho, tiene la opción de MFS o MFJ para CT, y elige la que sea mejor, por lo que no pierda cualquier opción para CT y gane más opciones haciendo MFJ federal. Y para CA, no importa si presenta MFJ o MFS, la cantidad total que se grava es su ingreso; la comparación de las tasas impositivas es más complicada con la tasa impositiva de su cónyuge basada en todos sus ingresos, pero es poco probable que MFS sea mejor que MFJ para CA.
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