Transferí mis cuentas (corretaje + IRA tradicional + IRA Roth) de E*Trade a Edward Jones en su totalidad. No me di cuenta de un par de cosas en el proceso:
¿Hay alguna forma de revertir la transferencia?
Además, si quisiera dejar la transferencia en pie pero mantener abiertas las cuentas E*Trade con un saldo de $0, ¿cómo lo haría?
Las tarifas son evaluadas por E*Trade y, por lo general, el corredor receptor reembolsa la transferencia. Tienes que preguntar.
La mayoría de los corredores mantienen la cuenta abierta al menos hasta el final del año, ya que debe tener acceso a los registros de impuestos (especialmente si ha optado por la entrega en línea). Consulte con E*Trade.
Nadie puede transferir sin su permiso. Algo no está bien.
Si desea mantener abierta su cuenta eTrade, haga lo que se llama una transferencia ACAT parcial (que puede o no tener una tarifa según el corredor).
Le sugiero que lea sobre ACAT.
Puede encontrar útil este artículo: http://www.moneycone.com/switching-brokers-what-you-need-to-know-to-avoid-getting-hit-with-fees/
(ese es mi blog)
Siempre se puede presentar la documentación para transferir. Todo lo que quieras. Pero (a) ¿cómo/por qué esperaría que Edward Jones rechazara una transferencia entrante y (b) por qué pensaría que un corredor (eTrade) mantendría las cuentas abiertas? Una transferencia del 100% implica que los has dejado. No es malicia, es cerrar una cuenta por la transferencia.
cazador de mb
fideli