Mi familia y yo nos mudamos a los EE. UU., con un trabajo, el 21 de mayo de 2017 . Desde junio de 2017, estamos cubiertos por el seguro de salud a través de mi trabajo. (el formulario 1095-B de Aetna informa 7 meses de cobertura ).
Nuestra (primera) declaración de impuestos fue presentada por nuestro contador fiscal con la casilla de cobertura de salud para todo el año, en la línea 61, sin marcar.
Y esto resultó en una penalización:
Nuestros registros muestran que tiene un pago de responsabilidad compartida pendiente de pago para el año fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2017. Debe este pago porque uno o más miembros de su hogar fiscal no tenían cobertura de salud esencial mínima. Su saldo de $ X vence inmediatamente. Si ya pagó su saldo en su totalidad en los últimos 14 días o hizo arreglos de pago, ignore este aviso.
Ahora mis preguntas:
PD: Le expliqué mi situación por teléfono y en una cita en la oficina del IRS, pero no pudieron orientarme en esta situación.
Aquí hay 2 preguntas: 1) si fue extranjero residente o extranjero no residente durante todo 2017, o si tenía doble estatus; y 2) cómo lidiar con el seguro médico en su declaración de impuestos de 2017.
Asumiendo que no estaba en el estado F o J, aprobó la Prueba de presencia sustancial para 2017, por lo que es un extranjero residente, pero si no fue un extranjero residente en los años anteriores, las reglas del " Primer año de residencia " aplicar, lo que lo convierte en residente solo durante la parte de 2017 después de que estuvo presente por primera vez en los EE. UU. en 2017, y no residente antes, lo que lo convierte en un estado dual. Tenga en cuenta que los extranjeros con doble estatus no pueden presentar una declaración conjunta como casados y no pueden usar la deducción estándar.
Si estuvo casado, dado que es residente a fines de 2017, puede usar la Elección de estatus de extranjero residente (si su cónyuge era residente a fines de 2017) o Cónyuge no residente tratado como residente (si su cónyuge no era residente a fines de 2017). a fines de 2017) para que tanto usted como su cónyuge sean residentes extranjeros durante todo 2017, y ustedes tendrían que presentar una declaración conjunta como casados. Entonces, suponiendo que estuvo casado, dependiendo de si elige esto, tiene doble estatus para 2017 o un extranjero residente para todo 2017.
Con respecto a reportar su cobertura de seguro de salud, creo que fue incorrecto marcar la casilla que decía que tenía seguro de salud todo el año. Más bien, debería haber presentado el Formulario 8965 informando una exención de la multa por los meses que no tuvo cobertura. Si observa las instrucciones del Formulario 8965, incluidas en el código de exención C, son los extranjeros no residentes, incluidos los extranjeros con doble estatus en el primer año de residencia (y también los extranjeros no residentes o con doble estatus que fueron tratados como residentes durante todo el año para presentar una declaración conjunta con un cónyuge residente). Entonces, esa exención debe aplicarse durante los primeros meses de 2017 antes de que viniera a los EE. UU.
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Estevao Lucas
CABRANUEVE
Estevao Lucas