Trabajo en una pequeña empresa que recibe alrededor de 600 nuevos contactos cada año (a través de correo electrónico o formularios de contacto). En este momento, mantenemos toda la información de los contactos en una hoja de Excel que compartimos en Dropbox, donde mis colegas pueden realizar modificaciones, pero esto se está volviendo muy difícil de administrar (es decir, es imposible seguir contactos antiguos cuando su estado se actualiza y rastrear quién hizo los cambios).
Estoy buscando una alternativa que:
Funciones extra: calendario con recordatorios, posibilidad de asociar fichas a cada cliente.
Esto sería solo para uso interno, sin interacción con el cliente, y toda la información sería agregada manualmente por mí y mis colegas. No se necesitan funciones como tickets, chat, análisis, etc.
No estoy seguro de si está buscando un sistema de CRM gratuito (sé que dijo que es de código abierto y gratuito), o si está dispuesto a pagar. Basaré mi opinión en el uso de ambos. Tampoco indicó realmente la naturaleza de sus clientes, por lo que esto cambiaría mi respuesta general. Sugeriría quizás probar Really Simple Systemslo que puede probar desde este sitio web . (Tenga en cuenta que probé este programa en un momento para mi uso personal, pero no haré ninguna referencia a partir de esto).
Si miras en su sección de comparación de precios , creo que lo siguiente es útil:
Para uso gratuito, obtiene 100 "cuentas de ventas", con opciones de pago flexibles. Tenga en cuenta que una cuenta de ventas se define como:
Una cuenta es una empresa u organización con la que usted trata, incluidos sus clientes y posibles clientes.
Contactos ilimitados, que se definen como:
Los contactos son las personas que trabajan en sus Cuentas
Disponibilidad para agregar campos personalizados a un registro de cliente, definido como:
Agregue nuevos campos y cambie los campos existentes a Cuentas, Contactos, Campañas, etc.
Soporte multiplataforma en tabletas y teléfonos, como:
Funciona a la perfección en teléfonos inteligentes y tabletas.
Integración limitada de Outlook, con las siguientes restricciones:
Sincronice su Calendario de Outlook con Tareas en el CRM. Funciona solo con Outlook365 y Exchange alojado.
Por último, la integración de Google:
Sincronice los contactos en su CRM con los contactos de Google y luego con su teléfono inteligente.
El uso de los campos personalizados le permite ejecutar sus propios informes personalizados (compatibles con las versiones gratuitas) y almacenar un número limitado de 100 MB de datos.
Personalmente, no tuve problemas para usar la versión gratuita y estaba respaldada con soporte completo. Adjuntaré algunas otras revisiones del producto de sitios web de terceros para permitirle obtener una comprensión completa:
GR Crowd Software Asesoramiento CRM Idol
¿Qué cubre esto?
¿Qué no cubre esto?
Espero que esto te ayude.
Nicolás Raúl
Mawg dice que reincorpore a Monica