Software de gestión de contactos y comunicaciones

Quiero algo como CRM para ventas (como HubSpot). Pero el problema con HubSpot es que está muy enfocado en vender.

Lo que no quiero: marketing, seguimiento de ventas, campañas de correo electrónico.

Lo que quiero que organice y administre: todos mis contactos, su correo electrónico, perfil de redes sociales, información de perfil de LinkedIn, fotos, etc., así como el historial de mi comunicación con ese contacto, por ejemplo, los correos electrónicos que intercambiamos, notas de llamadas de Skype, llamadas telefónicas, actas de reuniones, dejar notas, etc.

Esto parece tan obvio, me pregunto por qué ya no puedo encontrar toneladas de ese software.

¿Alguna sugerencia de software que haga esto: gestión del historial de contactos y comunicaciones?

" historial de mi comunicación con ese contacto, por ejemplo, los correos electrónicos que intercambiamos, notas de llamadas de Skype, llamadas telefónicas, actas de reuniones, notas de salida, etc. " : ¿Es necesario registrar esto automáticamente? En caso afirmativo, especifique qué software de correo electrónico/etc. está utilizando. Si no, ¿ingresarías todo manualmente?

Respuestas (2)

Hemos usado Pipedrive durante mucho tiempo. Creo que tiene todo lo que buscas. Pero, ¿por qué no quieres usar Hubspot CRM? Es gratis y muy similar a Pipedrive.

Ambos sistemas tienen integración de correo electrónico (Gmail, ..), puede tener un historial de su comunicación por correo electrónico y tomar notas de cualquier otra comunicación. Puede planificar tareas y guardar notas en sus contactos o tratos en cualquier momento.

Me gusta Hubspot, pero es limitado, no puedo agregar el cuerpo de los correos electrónicos, la imagen de la tarjeta de presentación, no puedo importar correos electrónicos anteriores de GMAIL (ya que no puedo verificar la dirección de correo electrónico de reenvío), después de todo, está enfocado para vender y no para administrar contactos. para gerentes y similares.

Si todavía está buscando, hay una plantilla de software de gestión de contactos y comunicaciones en Simitless . Lo que puedes hacer con él es, por ejemplo:

  • Puede crear su propio CRM con el enfoque que necesita (es decir, sin marketing, seguimiento de ventas o campañas de correo electrónico).
  • Puede rastrear sus contactos, su correo electrónico, perfiles de redes sociales, cargar fotos y rastrear y registrar su historial de comunicación con sus contactos a través de un simple copiar/pegar y/o ingresar sus propias notas en el campo específico.
  • Tu aplicación siempre está accesible en línea, se puede compartir con quien quieras (o no compartir, tú eliges), es privada y segura. Puede activar su cliente de correo electrónico desde la aplicación e iniciar llamadas de Skype cuando tenga los datos correspondientes. Y puede importar y exportar datos.

Parece que puede satisfacer su necesidad, por la forma en que entendí su problema. Échale un vistazo.

Divulgación completa: soy parte de la startup que diseñó esa plataforma. Acabamos de lanzar recientemente, todavía en versión beta. Si quieres probarlo y necesitas ayuda, definitivamente puedo echarte una mano. Aquí hay una pequeña captura de pantalla de cómo se ve con algunos "datos ficticios" que ingresé en la plantilla:

ingrese la descripción de la imagen aquí

Y, dado que es solo una plantilla, puede tomarla como base y modificarla a su gusto).

La pregunta solicita explícitamente la "gestión del historial de comunicaciones". ¿Podría detallar cómo se registran "los correos electrónicos que intercambiamos, las notas de llamadas de Skype, las llamadas telefónicas" y cómo puede buscarlos o explorarlos?
La gestión del historial de comunicaciones la haría el usuario ingresando una nota o un registro en el campo específico de la aplicación. Que yo sepa, hasta el momento no existe una aplicación que se integre con todos los sistemas de correo electrónico/chat/comunicación existentes para que pueda automatizarse por completo. Por lo que sé, el sistema más universal y sencillo para hacer tal cosa es copiar y pegar rápidamente en la aplicación diseñada específicamente. Actualizaré la respuesta para reflejar eso.
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