Cada vez que le pregunto a los expertos de Bitcoin sobre la compra de una cuenta de "minería en la nube", es decir, pagar dinero fiduciario a una empresa para que extraiga Bitcoin por mí, recibo la respuesta de que es una estafa. "¿Por qué querrían darte Bitcoin cuando pueden extraerlos ellos mismos?" es el razonamiento dado.
Pero entonces, ¿no se aplica la misma lógica a la compra de un minero y a la "minería en casa usted mismo"? ¿Por qué alguien vendería una máquina de este tipo cuando simplemente puede conectar otra a su enorme almacén de mineros y obtener más Bitcoin para sí mismo? ¿Por qué molestarse en cobrar fiat (o Bitcoin) de clientes molestos, tener que lidiar con el envío y todo eso? ¿Por qué no simplemente... minar ellos mismos?
Me parece exactamente lo mismo. Simplemente no veo ninguna forma de extraer Bitcoin que realmente sea rentable o tenga sentido.
Cada vez que le pregunto a los expertos de Bitcoin sobre la compra de una cuenta de "minería en la nube", es decir, pagar dinero fiduciario a una empresa para que extraiga Bitcoin por mí, recibo la respuesta de que es una estafa.
La mayoría de ellos son estafas porque es casi imposible verificar que tu dinero se usa para minar. Debe confiar en una empresa que puede hacer cualquier cosa con el dinero (comerciar, prestar, huir después de unos meses, etc.)
¿Por qué alguien vendería una máquina de este tipo cuando simplemente puede conectar otra a su enorme almacén de mineros y obtener más Bitcoin para sí mismo?
La minería es un negocio que requiere:
La fabricación de ASIC es un negocio en el que crea hardware utilizado en la minería, lo envía y brinda soporte.
Una empresa que crea ASIC puede hacer ambas cosas (fabricación y minería) o simplemente fabricar. Esto es similar a muchas otras compañías de hardware que podrían usar el producto por sí mismas para los negocios, pero tiene un riesgo/recompensa diferente en comparación con solo la fabricación.
Simplemente no veo ninguna forma de extraer Bitcoin que realmente sea rentable o tenga sentido.
Calculadora de rentabilidad minera: https://insights.braiins.com/profitability-calculator
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: es una apuesta. Históricamente, Bitcoin ha aumentado su valor mucho más que cualquier cosa que puedas hacer. El 99% de las cosas que puedes hacer en realidad pierden valor con el tiempo. Entre las únicas cosas que puedes hacer que realmente aumenten de valor están los edificios. Sin embargo, históricamente, Bitcoin ha visto aumentos de valor a tasas mucho más altas que los edificios o la tierra. Pero es una apuesta, ya que Bitcoin también ha visto caídas de valor mucho más pronunciadas que cualquier cosa que puedas hacer.La diferencia es que con la minería en la nube, todo lo que está haciendo es prestar dinero a la empresa. Y usted está esperando que ellos, sin ninguna razón racional, le devuelvan una tasa de interés más alta de la que tendrían que pagar si sacaran los peores préstamos que existen.
En el caso de la minería en la nube, literalmente todo lo hace la empresa. Todo lo que están haciendo es pedirle dinero prestado y usted de alguna manera espera que le paguen más de la cantidad normal de interés que los prestatarios pagan a los prestamistas. Eso es obviamente ridículo.
En el caso de comprar un minero, la empresa solo te proporciona un producto físico que fabrican. Luego, depende de usted mantenerlo, proporcionarle energía y refrigeración, mantener su conexión a Internet y asumir el riesgo durante meses de que el valor de la criptomoneda que produce disminuya. Eso no es nada como simplemente prestar dinero a un supuesto generador de ganancias llave en mano que requiere que usted no haga nada más que relajarse y cobrar ganancias.
¿Por qué las empresas que fabrican mineros tendrían acceso a energía y refrigeración baratas? ¿Por qué las empresas que fabrican mineros tienen instalaciones que pueden albergarlos?
Hay un par de razones por las que puedo pensar:
Es posible que no piensen que la minería es rentable y simplemente buscan vender hardware y tratar a los mineros de BTC como un buen mercado objetivo, la atención de los medios probablemente signifique que hay muchos usuarios ingenuos que creen que pueden obtener grandes ganancias al minar ellos mismos.
Una vez que amplía la minería más allá de cierto límite, puede haber costos de capital significativos. Por ejemplo, si vive en un apartamento, habrá límites en el consumo total de energía que la empresa de servicios públicos puede proporcionar y restricciones de espacio. Superar esos, por ejemplo, establecer algo en un área más grande / más industrial tendrá un gran costo inicial y la inconveniencia de mudarse.
Además, a escala global, cualquier hardware de minería que un solo individuo o empresa pueda vender es prácticamente una gota en el océano, por lo que algunos probablemente usen su experiencia para vender algún hardware de minería para obtener ganancias adicionales, independientemente de cómo viaje BTC. Vender el hardware implica un riesgo mínimo y se puede hacer con una infraestructura mínima.
Vender hardware es una empresa menos riesgosa que minar bitcoin. El fabricante sabe exactamente cuáles son sus márgenes de beneficio y costes unitarios, etc. y tiene un resultado más o menos garantizado.
Las personas que manejan mineros no lo hacen.
Hay bastantes oportunidades (o, al menos, una impresión de oportunidades) para ser un minero más eficiente que el propio negocio de hardware de minería.
Es por eso que tanto usted como el fabricante pueden estar mejor en sus roles particulares. Esto hace que la venta/compra de un hardware de minería sea rentable para ambas partes.
Hay una gran diferencia para las grandes empresas entre ganar X dinero ahora o ganar X + 20% dentro de dos años: Lo primero les permite invertir para el próximo minero sin esperar años, porque esperar unos años para seguir innovando. Esperar unos años puede hacer que se queden atrás de sus competidores durante muchos años más. Además, vender mineros tiene una variación muy baja según el precio de Bitcoin, por lo que reducen el riesgo para ellos mismos. Además, la minería es una inversión de bajo esfuerzo, mientras que, como una gran empresa de BTC, es posible que tengan un conocimiento avanzado sobre muchos cambios de precios, lo que podría permitirles ganar más dinero con la explotación que con la minería.
tl; dr : si quisiera invertir dinero en efectivo en la extracción de oro, ¿compraría un pico para usted o le pagaría a alguien más para que extraiga oro por usted? O, ¿compraría acciones en una compañía minera de oro?
Considere tres escenarios para usar su efectivo para extraer criptomonedas:
Haz toda la minería tú mismo.
Compre su propio hardware, use su propio espacio y electricidad, haga todo el trabajo usted mismo.
Contrata un servicio para que haga la minería por ti.
En lugar de hacerlo todo usted mismo, subcontrate a profesionales. Debería disfrutar de una gran economía de escala, mientras les paga su parte.
Comprar una participación en una empresa minera.
Alguien crea una empresa minera, usando su efectivo para comprar/operar mineros. Les das un 10% más en efectivo para hacer lo mismo, te dan un recorte del 10%. Misma economía de escala, mientras que los empleados obtienen un salario por trabajar todo el asunto.
Problemas:
Los mineros individuales son terriblemente ineficientes.
Todos aprendiendo y haciendo pequeñas cantidades de trabajo por sí mismos son altamente ineficientes. Hay demasiado esfuerzo duplicado y muy poca experiencia.
Contratar un servicio puede tener problemas de confianza.
Si eres un cliente , entonces están tratando de venderte algo que deseas , no necesariamente algo que sea mejor para ti.
Ser propietario de una participación en una empresa minera de componentes parecería lo mejor.
Para esto están las empresas: hacen algún trabajo utilizando sus activos, pagando a los trabajadores por su trabajo, mientras que los propietarios del capital (las personas que les dan dinero) pueden comprar/vender acciones, cobrar distribuciones de efectivo de los dividendos, etc.
En última instancia, debería funcionar de manera muy similar al caso anterior, excepto que en lugar de ser un cliente del que están tratando de obtener dinero, sería un copropietario con quien la empresa tendría obligaciones fiduciarias . " Deberes fiduciarios: derechos de los accionistas minoritarios " (2015) parece útil. Además, el problema principal-agente .
Nota: Esto no es un consejo financiero ni un consejo legal. Y definitivamente no estoy sugiriendo que nadie invierta en Bitcoin.
Dicho esto, si alguien quisiera invertir dinero en la minería de criptomonedas, invertir en una empresa minera buena y de buena reputación parecería ser la forma de hacerlo. Alternativamente, alguien podría minar por sí mismo, aunque eso parecería estar mezclando un proyecto de aficionado en lugar de una estrategia estrictamente centrada en la inversión.
Esta es una excelente pregunta y, de hecho, ha habido esquemas en torno a empresas que hicieron ambas cosas : usaron el hardware de minería y lo vendieron.
No recuerdo el nombre de ninguna empresa que haya utilizado este esquema; debe haber sido alrededor de 2015 más o menos.
Los clientes perdieron dos veces. Primero, se perdió un año más o menos de oportunidades de minería de bitcoin.
Y segundo, cuando finalmente recibieron las plataformas de minería, esa era una tecnología obsoleta y ya no podía competir con mineros más actualizados.
La minería en la nube introduce una tarifa de entrada más baja en la minería, ya que no necesita comprar el hardware. Dicho esto, muchas empresas de la nube se consideran "estafas" porque los contratos pueden terminar abruptamente sin compensación. Esto suele ocurrir cuando el precio de BTC aumenta o disminuye considerablemente. Aunque hay algunas empresas de renombre alrededor.
Los precios de los contratos en la nube son variables y siguen el precio de BTC. Y, cuanto más largo sea el período del contrato en la nube, mayor será el margen de beneficio. Pero para obtener ganancias, un minero en la nube está apostando a que el precio de BTC se mantendrá estable o aumentará.
La minería en la nube, la venta de hardware y la minería usted mismo conllevan riesgos porque la rentabilidad de todos estos negocios sigue el precio de BTC, que es volátil. Los mineros profesionales aprovechan los ciclos alcistas y bajistas y también pueden trasladar las plataformas a lugares donde la electricidad es más barata.
Una posible explicación de por qué las empresas venden su hardware de minería en lugar de usarlo ellas mismas se da en el documento "Precio correcto de ASIC de criptomonedas: ¿Están pagando de más los mineros?" (enlaces a una charla breve sobre el periódico, una charla larga , una publicación mediana y el periódico en sí ).
Los autores del artículo argumentan que el hardware de minería tiene un precio excesivo , lo que significa que los fabricantes cobran un precio más alto que el precio correcto por su hardware. Llegan a esta conclusión modelando el hardware como un paquete de opciones financieras y luego aplicando la teoría de fijación de precios de opciones para evaluar su precio correcto.
Por ejemplo, al observar Bitmain Antminer S9, los autores concluyeron que el precio oficial de Bitmain fue más alto que el precio correcto durante la mayor parte de 2016-2019:
Esa es una gran pregunta; Esto es lo que pasa con la minería en la nube y ASICS.
1. MINERÍA EN LA NUBE
La minería en la nube es un acto en el que una empresa paga a los usuarios para que usen su software de minería para que los clientes puedan usar sus máquinas como proxy. Aquí está lo que no tiene sentido sobre la economía, ¿quién recibe el dinero?
1.1. los clientes obtienen ganancias 1.2. la empresa obtiene beneficios 1.3. los mineros obtienen ganancias
No puedes hacer que estos 3 grupos ganen dinero, así no es como funciona la economía. Las empresas, cuando reclutan a otros para la minería en la nube, sugieren que ellos (los mineros) obtendrán una ganancia mayor que la minería si minan para la empresa de minería en la nube. ¿Cómo se puede ganar más dinero con una empresa que extrayendo la moneda directamente?
¿Cómo puede la empresa obtener beneficios al igual que el cliente? no puedes Hicimos una auditoría de NiceHash, por ejemplo, y descubrimos que si solicita un hashrate que era el 10% de la unidad de hash anunciada, su pedido de mineros aparecerá durante unos minutos y luego desaparecerá aproximadamente el 25%, y luego volverá a aparecer. 8 minutos después. Este fue un ciclo repetitivo.
los estafadores usarán cuentas de usuario falsas que: a) intentarán engañarlo (diciéndole que lo inventó o que está confundido sobre cómo funciona) b) intentarán desacreditarlo para que las personas busquen reseñas para probar el Se confiará el servicio a los usuarios que están haciendo el encendido y desprestigio del gas. c) defender la empresa hasta el último suspiro. Sugerencia: las personas reales no se esforzarán por defender una empresa, especialmente un negocio de criptomonedas.
2. FABRICANTES ASIC
esto se reduce a la liquidez. Si diseña un ASIC y nadie más en el mercado tiene uno, ¿se los queda para usted o los vende? Los vendes. Porque si pudiera hacer un ASIC, entonces puede estar seguro de que alguien más también está haciendo lo mismo y traerá el suyo al mercado si no lo hace. Ahora no tiene la ventaja en la minería y perdió los ingresos de ASIC.
la segunda parte viene a la disponibilidad. ¿Que preferirías tener? ¿1 bitcoin cada día, o 40.000 unidades de ventas en un año? Los ASICS son muy, muy baratos de fabricar, especialmente con los trabajos de pirateo que genera Bitmain. Hardware antiguo reciclado o sin usar de fabricantes chinos, y un diseño nada compacto. Realmente está construido como si alguien juntara piezas de desecho. No obstante, hace lo que fue diseñado para hacer. Con 40k unidades, lo más probable es que la empresa que fabrica estas unidades busque una ganancia de más de $100 millones.
Es probable que haya alrededor de 160k unidades ASIC extrayendo Bitcoin. La mayoría de los cuales Bitmain es responsable. No podrían llegar a ese punto si no hubieran vendido sus unidades ASIC. Cuesta mucho dinero comenzar a fabricar, pero si está bombeando miles, entonces los costos se vuelven relativamente más baratos por escala.
Otro punto a tener en cuenta es que Bitmain también posee Antpool, donde pueden obtener hasta el 4% de todos los bitcoins extraídos. Tienen un 0 % de pago por las últimas N acciones, o un 4 % de pago completo por acción, de las cuales la última es más deseable ya que lleva casi un día completo comenzar a obtener ingresos con PPLNS.
Ant Pool encuentra aproximadamente el 14% de todos los bloques de Bitcoin.
506,3 Bitcoins por día * 13,8 % Reclamación de bloque = 69,86 BTC por día
supongamos que el 30% de los mineros elige la opción del 4%.
69.86BTC * 30% (0.30) * 4% (0.04) = 0.8384328 BTC por día.
Esto significa que Bitmain también gana aproximadamente 306,02 BTC (USD 10 557 965) por año , todo sin implementar 5000 máquinas ASIC y sin tener que pagar por refrigeración masiva, almacenamiento masivo y electricidad masiva.
Me viene a la mente la razón más obvia de la que soy consciente. Si tiene una granja de servidores en la nube para otros tipos estándar de servicios en la nube que no se utiliza mucho, alquilar capacidad a un nuevo mercado ayuda a evitar que se utilice por debajo de lo esperado y lo mantiene en su línea de negocio.
Es el movimiento más básico que hacen todas las empresas, extender su producto a tantos mercados como sea posible para que los cambios en un mercado no hundan todo su negocio.
Y antes de que alguien mencione el aspecto del desgaste de gravar los recursos del servidor con criptominería y acortar su vida útil, en una gran operación de servidor, ya tiene que actualizar el hardware de manera programada solo para mantenerse al día con las mejoras en la tecnología. Tener que reemplazar un servidor que de otro modo nunca ha usado es una pérdida de capital. Solo hay ciertas circunstancias en las que esa pérdida es útil para fines fiscales e incluso entonces no ahorra su costo en ahorros fiscales, solo un pequeño porcentaje. Solo elegiría mantenerlo inactivo si eso redujera la tasa general que le gravan en todo lo demás.
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