Es el 16 de febrero y no he recibido un 1099-b para algunas acciones que se vendieron el año pasado. Las acciones se vendieron porque la empresa en la que yo tenía acciones (Questar) se fusionó con otra empresa y todas las acciones de Questar se compraron como parte de la fusión. Todas estas acciones se compraron directamente a la empresa.
Llamé a la empresa fusionada para preguntar sobre esto ayer, 15 de febrero. Me comunicaron con un tipo que me dijo que parece que Wells Fargo (que estaba a cargo de administrar las acciones y emitir los formularios 1099-b) no había publicado ningún formulario 1099-b todavía. Dijo que Wells Fargo podría hacerlo más tarde esa noche y que me llamaría el 16 de febrero (hoy) para informarme si Wells Fargo ya había emitido algún formulario 1099-b.
Me llamó hoy y me dijo que, al menos para todas las cuentas que miró, no se emitieron formularios 1099-b. Llamó a Wells Fargo y le dijeron que había algunas complicaciones y que Wells Fargo tenía hasta el 15 de marzo para emitir los formularios 1099-b.
Me gustaría saber, ¿hay alguna situación en la que los emisores de formularios 1099-b tengan una fecha límite posterior al 15 de marzo para emitir esos formularios? No estoy preguntando si eso tiene sentido específicamente en esta situación (aunque si tiene comentarios al respecto, lo agradecería), sino si esta es una situación que puede existir. Tal vez la situación con la compra de acciones de toda la empresa complicó las cosas, aunque no veo cómo.
¿Ayudaría una llamada al IRS a animar a Wells Fargo a emitir estos formularios antes?
Desafortunadamente, no tengo suficiente información para completar con precisión la información en mi 1040. Las acciones se compraron lentamente durante décadas a través de un plan de reinversión de dividendos.
Si uno mira la " Guía para declaraciones informativas " en las Instrucciones generales del Formulario 1099 (las instrucciones que el IRS brinda a las empresas sobre cómo completar el 1099 y otros formularios), dice que el 1099-B debe entregarse al destinatario en febrero. 15, con una nota al pie que dice "La fecha de vencimiento es el 15 de marzo para los informes de los fideicomisarios e intermediarios de WHFIT". Dudo que se aplique esa excepción, aunque puede que sí. También hay una sección en las instrucciones sobre " Extensión del tiempo para proporcionar declaraciones a los destinatarios " que dice que una empresa puede solicitar al IRS una extensión de este plazo si es necesario. Supongo que si le dijeron que había "complicaciones" por las que podrían haber solicitado y se les había otorgado esta extensión, aunque eso es solo una suposición.
Si bien puede intentar llamar al IRS si lo desea (y, de hecho, su sitio web sugiere llamarlos si no recibe un W-2 o 1099-R para fines de febrero), mi opinión honesta es que ganaron No haré mucho hasta mediados de marzo de todos modos. Desafortunadamente, es probable que no tenga la suerte de poder presentar su solicitud tan pronto como desee.
La fecha límite para enviar el correo es el 15 de febrero . Sin embargo, si el formulario está siendo preparado por un intermediario (es decir, Wells Fargo), entonces tienen hasta el 15 de marzo (en la página 24). Además, si no ha recibido su formulario 1099 antes del 14 de febrero , puede comunicarse con el IRS y ellos se comunicarán y solicitarán el formulario faltante en su nombre. Sé que es mucha información, pero para responder a su pregunta, sí, hay situaciones en las que el 15 de marzo es la fecha límite en lugar del 15 de febrero.
Ben Miller - Recuerda a Mónica
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