Estaba pensando en cómo diversificar una cartera de inversiones y comencé a garabatear algunos diagramas.
Quiero planificar una cartera diversificada de acciones / inversiones para que haya una ponderación de 50/50 de acciones de tipo más riesgosas / de alta recompensa contra acciones de bajo riesgo y baja recompensa. Incluso podría pesar esto para que sea 60/40.
Se me ocurrió un cuadrante de riesgo / retorno con los trimestres llenos de compañías que creo que encajarían en las categorías anteriores. Luego dividí esto en 3 filas de 3 cols para obtener una granularidad más fina. ¿Hay alguna otra técnica para hacer este tipo de cosas? Si es así, ¿hay alguna referencia en la red?
Estoy particularmente interesado en saber cómo ponderar mejor las inversiones y cómo colocar qué acciones en qué cuadrados.
La herramienta Instant X Ray de MorningStar podría hacer lo que está buscando. Según sus activos, muestra un bonito gráfico circular y un cubo de asignación de activos. La herramienta es gratis.
Diversificar portafolio Proporciona varias herramientas de visualización para comprender cómo encaja su portafolio. También proporciona un algoritmo de correlación mínimo para ayudar a determinar una asignación de cartera óptima.
También proporciona un gráfico de frontera eficiente de su cartera para evaluar el rendimiento esperado frente al riesgo.
Tocino de grado 'Eh'